金易联管理后台设置手册


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    关于管理后台

    金易联管理后台提供给各分级机构管理人员,用于对金易联的业务数据进行查看及相
    关信息的管理。
    管理后台地址:待部署后提供
    超级管理员可使用预先分配好的账号,登录管理后台,并设置分级机构管理员权限
    (超级管理员账号&密码,请联系运维团队获取)
    分级机构管理员使用内部的账号及密码登录管理后台,且无需对员工的基本信息进行任何后台操作。
    员工可以使用管理后台设置的账号及密码直接登录员工APP。
    管理员首次登录管理后台时必须修改自己的账户默认密码。首次登录后,亦可再次修改密码。
    管理员可联系SaaS系统平台管理员,配置管理后台及微信小程序的主题色。

    基础管理

    基础管理模块有什么作用?

    基础管理模块主要是对管理员及客户经理的管理
    配置管理流程:
    1)根据实际的管理需要,创建系统角色,绑定对应功能权限
    2)根据实际的公司架构,创建员工岗位
    3)新增/导入相应的人员信息
    4)将员工关联相应的角色
    5)将员工关联相应的岗位

    基础管理模块
    基础管理模块包括:

    1. 人员管理 2. 组织管理 3. 岗位管理 4. 角色管理
    2. 时间设置 6. 签到管理 7. 共享盘管理 8. 系统管理

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    图1 基础管理模块

    人员管理

    您可在人员管理模块进行如下操作:
    人员初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取
    您可通过:1.姓名 2.账号 3.更新时间 4.组织 5.角色 6.岗位进行筛选相关信息
    您可进行操作:1.新增人员 2.导入导出人员列表 3.查看/编辑信息 4.删除人员 5.重置密码操作

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    图2 员工基本信息/网点通过后端数据批量对接获取

    设置人员岗位

    第1步:请先确保您所需要给员工赋予的岗位在 “基础管理>>岗位管理”中已经添加完毕。若无, 请通过新增添加
    第2步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的岗位

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    图3 请确保角色已经在“岗位管理”中已被创建

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    图4 通过编辑人员弹窗关联相应岗位

    设置人员权限

    第1步:请先确保您所需要给员工赋予的管理角色在“基础管理>>角色管理”中已经添加完毕。若 无,请通过新增添加
    第2步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的系统角色,拥有角色的员工在管理后台拥有指定权限

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    图5 通过“角色管理” 创建角色并绑定权限

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    图6 新增/编辑人员弹窗关联相应角色

    组织管理

    您可在管理后台-组织管理页面可进行如下操作: l组织初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取。准确查找组织,根据组织关系找到对应的组织;
    编辑操作,可进行操作有:1.编辑组织 2.编辑人员 3.新增/删除组织

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    图7 组织管理页面,管理员可对组织编辑

    证书管理

    您可以在证书管理页面查看/编辑证书
    您可以通过:1.证书名称 2.证书类型 3.更新人 4.更新时间进行筛选搜索
    您可以查看已上传证书的列表和证书示意图

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    图8 证书配置

    岗位管理

    您可以在岗位管理页面查看岗位相关信息
    您可以新增或编辑岗位

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    图9 证书管理

    角色管理

    您可以在角色管理页面查看角色相关信息
    您可以新增或编辑角色

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    图10 角色管理

    签到管理

    您可以在签到管理页面查看您数据权限内的签到数据信息
    您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.时间段进行筛选搜索
    您可以查看签到数据信息及签到详情,点击导出明细即可导出Excel表

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    图11 查看用户签到信息

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    图12 查看签到详情

    系统管理-功能入口管理

    您可以在系统管理页面查看/编辑现有系统的配置功能
    您可以修改工作区域功能配置开关

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    图13 功能入口配置

    系统管理-审核配置

    您可以在审核配置页面进行审核开关的打开/关闭设置,模块包括:员工信息流审核、文章审核、知识库审核、产品审核、文章分组审核
    审核开关开启后,对应模块需审核通过后,方可展示在前端,审核开关关闭时,对应模块不存在待审核状态
    审核开关开启后,请及时于基础管理-角色管理中配置审核人员的审核权限

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    图14 审核配置

    系统管理-其他配置

    您可以在系统管理页面查看/编辑其他配置
    您可以编辑文章审核的开关,打开时文章列表上传的文章都需要经过文章审核
    您可以上传微官网logo图片

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    图15 其他配置

    数据面板

    数据面板模块有什么作用?

    数据面板模块主要方便管理员对工单、服务人员、转发助手等模块的数据进行统计,可筛选一定时间段查看相关图表数据

    目前已有功能:工单数据面板、服务人员数据面板、转发助手数据面板

    运营数据面板

    运营数据面板包括:

    1. 工单数据面板 2. 运营人员数据面板 3. 转发助手数据面板

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    图16 运营数据面板

    工单数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的工单数据
    通过网点或时间段进行工单数据筛选与查看
    查询工单总数、接单总数、有效工单总数及客户总数
    查询不同类型工单的占比分布图及工单趋势面板

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    图17 工单数据面板(一)

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    图18 工单数据面板(二)

    服务人员数据面板

    您可以在服务人员数据面板中查看您的数据权限对应的服务人员数据
    1.通过网点或时间段进行服务人员数据筛选与查看 2.查询服务人员总数、平均接单梳理及服务趋势

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    图19 服务人员数据面板

    转发助手数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的文章数据
    通过网点或时间段进行文章数据筛选与查看
    查询文章新增数、文章审核通过数、文章平均审核时长、文章作者人数、 文章转发次数、文章转发人数

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    图20 转发助手数据面板

    虚拟团队

    虚拟团队模块有什么作用?

    虚拟团队模块主要为了项目需要组建临时团队,方便进行管理,可新增团队、完善团队信息;可对团队的推荐展示内容进行配置

    目前已有功能:团队信息、团队配置(团队公告、业务推荐、推荐广告、广告管理、推荐产品、推荐文章)

    团队信息

    您可以在虚拟团队管理页面查看全部团队:
    您可以在该页面查看所有团队信息,列表页点击团队名字、团队人数可看到团队具体信息
    您可通过:1.团队名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行团队筛选
    点击“停用”或“启用”按钮可停用或启用虚拟团队使用及展示;点击“编辑”可编辑团队的相关信息

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    图21 管理后台虚拟团队管理列表

    团队信息-团队名字、团队人数详情页

    在团队信息页面,点击“团队名称”进入团队配置预览页,可用手机微信扫描小程序码进行预览,也可以一键复制团队首页路径url
    在团队信息页面,点击“团队人员”进入成员列表,可“添加”或“删除”团队成员

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    图22管理后台虚拟团队团队配置预览

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    图23管理后台虚拟团队成员列表

    团队信息-虚拟团队新增

    可在团队信息列表点击“新增”按钮新增虚拟团队
    填写团队名称、添加团队管理员、上传团队logo,点击保存即可新增虚拟团队
    可对虚拟团队添加团队简介,支持文字、图片、长图形式,可从共享盘里上传内容

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    图24管理后台新增虚拟团队

    团队配置-团队公告

    您可以在团队公告模块,添加团队公告,上架的公告将会展示在虚拟团队主页通知栏轮播
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-团队公告页面
    点击“新增”按钮可新增多条公告,支持文本和富文本格式,列表页点击公告标题可看到公告具体信息
    您可通过:1.标题 2.类型 3.上架状态 4.生效状态 5.更新人 6.更新时间 进行公告筛选
    点击“上架”、“下架”按钮可对公告进行上下架;点击“编辑”按钮可编辑公告的相关信息

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    图25管理后台团队公告

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    图26 小程序端团队公告

    团队配置-业务推荐

    您可以在业务推荐模块,新增业务推荐,上架的推荐业务将会展示在虚拟团队主页名片下方图标处
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-业务推荐页面
    点击“新增”按钮可新增推荐业务,可链接产品、文章、富文本内容,可选择排序
    列表页点击推荐业务标题可看到具体信息
    您可通过:1.标题 2.类型 3.排序 4.上架状态 5.更新人 6.更新时间 进行推荐业务筛选
    点击“上架”、“下架”按钮可对推荐业务进行上下架;点击“编辑”按钮可编辑推荐业务的相关信息

    截图参考

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    图27 管理后台业务推荐

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    图28 小程序端业务推荐

    团队配置-推荐广告

    您可以在推荐广告模块,进行广告位内容配置,上架的广告将会展示在虚拟团队主页banner位置
    您可以在广告位1、广告位2点击“添加”按钮,在弹出的广告列表弹窗里选择您需要的广告进行广告添加,可根据标题与分组进行搜索
    添加广告后再选择排序与填写广告标题,点击保存即可

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    图29管理后台推荐广告

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    图30管理后台推荐广告-添加广告

    团队配置-推荐产品

    您可以在推荐产品模块,进行产品推荐,内容将会以产品卡片或产品列表的形式展示在小程序团队主页
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-推荐产品页面
    可进行产品卡片的编辑、添加,选择排序、产品名称,填写模块名称以及其他相关信息

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    图31 管理后台推荐产品

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    图32 小程序端推荐产品

    团队配置-推荐文章

    您可以在推荐文章模块,进行文章推荐,内容将会展示在小程序团队主页
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-推荐文章页面
    先确保在素材管理中存在已经有上架的文章素材
    您可在该页面配置推荐文章,可选择已上架的文章列表文章,排序后推荐展示在微信小程序中的团队主页

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    图33 管理后台推荐文章

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    图34 小程序端推荐文章

    工作室

    工作室模块有什么作用?

    工作室模块主要是在虚拟营业部的基础上开放员工列表功能,帮助客户在工作室主页便捷找到员工并对员工分发的内容进行管理。

    目前已有功能:工作室管理;分发管理(分发跟踪)

    工作室管理-工作室列表

    您可以在工作室列表查看数据权限下对应的员工工作室的数据和工作室状态:
    您可以查看所有工作室的已发布观点数、粉丝数、已带来访客数、状态等信息
    您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.工作室状态 5.时间段进行筛选查看工作室信息
    您可以在操作栏对工作室状态进行修改,可以启用、未启用、停用工作室
    点击“姓名”可查看工作室配置预览页,可用手机微信扫描小程序码进行预览,也可以一键复制工作室首页路径url,
    点击“查看详情”,可查看工作室详情(包括名片数据、观点列表、产品列表、活动列表、广告列表);点击“导出”,可导出对应Excel表格

    截图参考

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    图35 管理后台工作室管理-工作室配置预览

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    图36 管理后台工作室管理-工作室列表

    工作室管理-工作室列表详情

    您可以在工作室列表页面查看数据权限下对应员工工作室的数据:
    您可以在该页面查看该用户的工作室的名片数据、观点列表、产品列表、活动列表
    您可以在观点列表中点击观点内容,可预览发布观点内容
    针对在工作室发布违规的观点内容,可以进行观点屏蔽

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    图37 工作室列表-工作室详情

    分发管理-分发跟踪

    您可以在分发跟踪页查看分发跟踪相关数据信息: l 您可以在这看到以累计浏览数为原则的分发排名
    您可通过:1.分发人姓名 2.账号 3.组织 4.分发时间段进行筛选分发跟踪相关数据
    您在排名列表里能查看到分发人姓名、账号、组织、带来访客、累计浏览的数据信息
    您可点击表格中的“查看详情”,可查看该分发人所有的分发信息
    点击“分发内容”,可预览观点内容

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    图38 管理后台分发管理-分发跟踪页面

    截图参考

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    图39 分发跟踪-观点列表

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    图40 预览观点内容

    服务管理

    服务管理模块有什么作用?

    服务管理模块主要是将客户经理对客户的相关服务进行管理

    目前已有功能:工单管理(工单列表、工单规则、渠道配置);积分管理;知识库管理

    工单管理-工单列表

    您可以在工单列表中查看所有类型的工单
    您可通过:1. 服务人员 2. 工单编号 3. 工单类型 4. 工单状态 5.渠道名称 6.渠道端 7.更新时间进行工单的筛选查看
    点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情

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    图41 工单列表

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    图42 点击工单号预览工单详情

    工单管理-工单规则 -咨询派单设置

    系统支持以下维度的工单规则设置: 1. 按照营业网点派单 2. 按照咨询问题关联的角色派单
    营业网点派单规则:

    1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最近的5个网点
    2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的咨询信息派给同城市的网点
    3. 全部营业部:将用户的咨询信息派给系统中录入的全部网点
    4. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户咨询的处理
      网点派单层级规则:
    5. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户咨询信息按照 下一层级的规则
    6. 4个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    图43 派单规则,网点层级及超时的设置

    工单管理-工单规则 -留言派单设置

    系统支持以下维度的工单规则设置: 1. 按照营业网点派单2. 按照留言问题关联的角色派单
    营业网点派单规则: 1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最近的5个网点 2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的留言信息派给同城市的网点 3. 全部营业部:将用户的留言信息派给系统中录入的全部网点4. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户留言的处理
    网点派单层级规则:

    1. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户留言信息按照下一层级的规则
    2. 4个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    图44 留言派单规则

    工单管理-工单规则- 抢单设置

    为了避免员工刷单而导致客户服务质量下降,对每种工单类型,我们提供以下维度的抢单设置:
    1.抢单时间间隔设置:设置服务人员间隔多久可以再次抢单

    1. 抢单上限设置(/天):设置服务人员每天最多可抢多少张订单
      3.接单上限设置:设置服务人员同一时间最多可处理多少张工单 **以上规则均不包括直接指派的订单

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    图45 按工单类型设置抢单限制

    工单管理-工单规则-超时设置

    超时设置指的是在设置的时间内没有服务人员接单,客户的等待流程将会自动结束,并出现提示引导客户去智能客服咨询

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    图46 等待超时时间的设置

    渠道配置

    您可以在渠道配置中查看所有渠道的配置情况
    您可通过:1. 渠道名片 2. 渠道配置端 3. 更新人 4. 更新时间进行渠道配置的筛选查看
    点击“编辑”图标可编辑渠道名称、渠道简介、渠道配置端
    可进行操作:1.编辑渠道信息 2.启用或禁用渠道

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    图47 渠道配置

    积分管理-积分规则-工单激励-咨询

    对人工咨询工单,我们开放以下维度的积分激励设置:
    基础维度(客户对服务人员的直观评分)
    现开放3级维度:1星/2星/3星。可以对每个级别设置不同的积分分值
    加权维度
    1.服务客户类型(暂时只支持全部客户)
    2.接单员工角色 细分维度从“基础管理>>角色管理”中获取

    1. 工作时间 细分维度从“基础管理>>时间设置>>工作时间设置”中获取
    2. 抢单时效 细分维度从“基础管理>>时间设置>>抢单时间设置”中获取

    截图参考

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    图48 等待超时时间的设置

    积分管理-积分规则-工单激励-留言/知识库

    知识库工单提供2个激励维度:
    1.知识库创建:员工在APP贡献知识库进行审核而获取积分 2. 通过审核:员工的知识库词条通过审核而获取积分
    留言工单提供1个激励维度:对于留言工单的回复进行积分激励的设置

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    图49 知识库工单的积分激励设置

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    图50 留言工单的积分激励设置

    积分管理-积分规则-工单扣减

    对于以下场景的员工不作为,我们提供给管理员扣除员工积分的权利:

    1. 接单后超时不处理:员工接单成功后,工单处理时间达到上限,该员工仍未处理订单
    2. 派单超时不接单:对指定员工进行派单,工单接单时间达到上限,员工仍未接单

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    图51 工单扣减维度的设置

    积分管理-积分规则-工单防刷

    对于以下条件不满足时,超出部分不计入钱包积分,不参与积分单排名,不兑换绩效:

    1. 激励工单最小会话数:员工与客户的会话数达到有效激励的回话条数 ; 2. 每日最多工单激励数:每个员工每日最多可奖励的工单数 ; 3.每日同一客户最多工单激励数:每个员工每日和同一客户的咨询最多可奖励的工单数。

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    图52 工单防刷设置

    时间设置

    时间设置栏目包括:

    1. 工作时间设置
    2. 抢单时效设置 以上功能用于设置“积分规则>>积分激励”中的相应积分加权维度
      工作时间设置:用于设置积分规则中的“工作时间”维度下的具体类目
      抢单时效设置:用于设置积分规则中的“抢单时效”维度下的具体类目

    工作时间的设置及展示

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    图53 图54 在时间设置>>工作时间设置中生成的时间段,会展示在积分管理>>积分规则>>积分激励中的工作时间的时间段细分

    抢单时效的设置及展示

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    图55 图56 在时间设置>>抢单时效设置中生成的时间段,会展示在积分管理>>积分规则>>积分激励中的抢单时效的时长细分

    积分管理-积分结算

    您可以在积分结算中查看所有类型的工单积分结算情况
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 工单类型 4. 结算状态 5.创建时间 6.完成时间 7.结算时间 进行工单的筛选查看
    点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情
    点击“结算”可对工单进行结算,工单状态变更为已结算

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    图57 积分结算列表 图58点击工单号预览工单详情

    积分管理-排行榜-咨询排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的积分排行
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 4. 积分周期 进行积分排行的筛选查看
    点击“查看详情”可查看所有该用户相关的积分结算明细
    点击“导出”可导出筛选条件范围内咨询排行的Excel文件

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    图59 咨询排行列表

    积分管理-排行榜-客户互动排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的客户互动排行
    您可通过:1.员工姓名2.账号3.组织 进行客户互动排行的筛选查看
    您可点击“导出”按钮可导出筛选条件范围内客户互动排行的Excel文件

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    图60 客户互动排行列表

    积分管理-排行榜-转发排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的转发排行
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 进行转发得分排行的筛选查看
    您可点击“导出”可导出筛选条件范围内转发排行的Excel文件

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    图61 转发排行列表

    产品管理

    产品管理模块有什么作用?

    产品管理模块主要是对所有金融产品的管理

    目前已有功能:产品信息(产品的新增与上下架)

    产品信息

    您可以在产品管理-产品信息查看产品列表和编辑产品信息:
    1.您可以在该页面查看所有产品的相关信息,例如:产品代码、产品类型、状态等;2.您可通过:1.产品类型 2.是否上架 3.产品名称 4.产品代码 5.更新人 6.更新时间 进行筛选产品的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有产品,点击“新增”按钮添加产品,可修改产品上下架状态

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    图62 管理后台工作室管理-产品管理

    客户管理

    客户管理模块有什么作用?

    客户管理模块主要是对投顾的所有客户信息的管理

    目前已有功能:客户管理(客户列表、客户分组)、销售线索管理

    客户管理-客户列表

    您可以在客户管理-客户列表页面查看客户列表和编辑客户信息:
    1.您可以在该页面查看所有客户的相关信息,例如:客户昵称、微信绑定手机号码、投顾姓名、客户分组等;2.您可通过:1.客户昵称 2.微信绑定手机号码 3.投顾姓名 4.客户分组 5.更新人 6.更新时间 进行筛选客户的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有客户信息,也可以关联投顾、关联分组。

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    图63 管理后台客户管理-客户列表

    客户管理-客户分组

    您可以在客户管理-客户分组页面查看客户分组信息和编辑分组信息:
    1.您可以在该页面查看所有客户分组的相关信息,例如:客户分组名称、客户数量、更新人、更新时间等;2.您可通过:1.客户分组名称 2.更新人 3.更新时间 进行筛选分组的相关信息;3.点击“编辑”、“删除”图标即可编辑、删除现有客户分组信息; 4.也可以新增分组。

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    图64 管理后台客户管理-客户列表

    销售线索管理

    您可以在客户管理-销售线索管理查看消息线索列表和编辑客户信息:
    您可以在该页面查看所有销售线索的相关信息,例如:员工信息、客户信息、销售阶段等
    您可通过:1.员工姓名 2.员工账号 3.客户姓名 4.客户联系方式 5.产品类型 6.销售阶段筛选相关的销售线索信息
    管理人员可在核实信息后修改客户基本信息、产品类型及销售阶段

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    图65 管理后台营销管理-销售线索管理

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    图66 管理后台营销管理-编辑客户信息

    素材管理

    素材管理模块有什么作用?

    素材管理模块主要是对投顾所有内容运营的素材进行管理

    目前已有功能:文章管理(文章列表、文章分组);课程列表(课程列表、课程分组);海报管理(海报列表、海报分组);文件管理(文件列表、文件分组);产品介绍管理(产品介绍列表);广告管理(广告列表、广告分组)

    文章管理-文章列表

    您可以在文章管理-文章列表查看文章列表和编辑文章:
    您可以在该页面查看所有文章的相关信息。可通过:1.文章标题2.文章分组 3.更新人 4.文章类型 5.推荐状态 6.审核状态 7.上架状态 8.更新时间进行筛选文章的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有文章,点击“上架”或“下架”可切换文章状态;点击“新增” 按钮添加新文章,点击文章标题预览文章内容;点击“导出”按钮可导出文章管理列表的Excel文件

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    图67 管理后台内容管理-文章列表

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    图68 管理后台内容管理-文章列表-在线预览

    文章管理-文章列表-新增文章

    您可以在文章管理-文章列表-新增文章中新增文章:
    您可以在该页面新增观点文章、富文本文章、行业文章、转载文章四种类型的文章:
    观点文章:与普通观点一致,可图文展示,图片、产品等附件展示在观点文字下方
    富文本文章:可在富文本编辑框内自定义编辑图文的样式和排序
    行业文章:可在自定义编辑框内自定义编辑图文的样式和排序,可添加股票链接
    转载文章:可转载微信公众号文章至文章列表,转发至工作室可点击查看转载文章
    您可在新增富文本文章、行业文章时选择是否原创,填写上文章的作者、执业证书编号等信息
    您可在富文本文章、行业文章的文本编辑框中自定义编辑图文的样式和排序
    您可在新增文章中上传本地图片或共享盘里的图片文件
    当提交新增文章时,系统会对文章进行敏感词审核,将敏感词用黄色标注

    截图参考

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    图69 管理后台文章列表-新增文章(一)

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    图70 管理后台文章列表-新增文章(二)

    文章管理-文章分组

    您可以在文章管理-文章分组查看文章分组列表和编辑分组 :
    您可以在该页面查看所有文章分组的相关信息。
    您可通过:1.分组名称 2.更新人 3.审核状态 4.上架状态 5.更新时间进行筛选文章分组的相关信息
    点击“上架”、“下架”、“编辑”按钮即可上架、下架、编辑现有分组,点击“新增”按钮添加新文章分组
    新增分组时,可选择上架组织,分组会同步上架到选择的多个组织里

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    图71 管理后台文章分组

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    图72 管理后台新增文章分组

    课程列表-课程列表

    您可以在课程列表-课程列表查看课程列表和编辑课程内容:
    您可以在该页面查看所有课程的相关信息,例如:课程标题、课程分组、状态等;
    您可通过:1.课程标题 2.课程分组 3.状态 4.更新人 5.更新时间 进行筛选课程的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有课程,点击“新增”按钮添加课程,可修改栏目上下架状态

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    图73 管理后台内容管理-课程列表-课程列表

    课程列表-课程分组

    您可以在课程列表-课程分组查看课程分组列表和编辑课程分组信息:
    您可以在该页面查看课程分组的相关信息,例如:课程分组名称、排序、课程数、状态、更新人、更新时间等;
    您可通过:1.课程分组名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行筛选课程分组的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有栏目,点击“新增”按钮添加课程栏目,可修改栏目上下架状态

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    图74 管理后台内容管理-课程列表-课程分组

    海报管理-海报列表

    您可以在海报管理-海报列表查看海报列表和编辑海报信息:
    1.您可以在该页面查看所有海报的相关信息,例如:海报分组、模板ID、标题等;2.您可通过:1.海报名称 2.海报ID 3.海报分组 4.更新时间进行筛选海报的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有海报,点击“新增”按钮添加海报模板;4.点击模板ID,即可预览海报

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    图75 管理后台内容管理-海报管理-海报列表

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    图76 管理后台内容管理-海报管理-海报新增

    海报管理-海报分组

    您可以在海报管理-海报分组查看海报类型和编辑海报类型:
    您可以在该页面查看所有海报类型的相关信息,例如:海报分组、排序等
    您可通过:1.海报分组 2.创建人 3.状态 4.创建时间进行筛选海报类型的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有海报类型,点击“新增”按钮添加海报类型

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    图77 管理后台内容管理-海报管理-海报分组

    文件管理

    您可以在文件管理页面查看您数据权限内的文件分组、文件的数据信息
    您可以通过:1.文件分组名称 2.更新人 3更新时间进行筛选搜索文件分组
    您可以通过:1.文件名称 2.文件分类 3.文件分组 4.更新人 5.更新时间进行筛选
    您可以查看到已新建的文件分组和已上传的文件相关信息

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    图78 查看已有的文件列表

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    图79 查看已有的文件分组列表

    知识库管理-知识库列表

    您可以在知识库管理页面查看您的问题信息
    您可以通过:1.问题标题 2.答案关键词 3.问题分组 4.问题状态 5.更新人 6.更新时间 进行筛选搜索知识库列表,其中问题标题、答案关键词、更新人支持模糊搜索,点击问题标题可查看问题详情
    您可以点击“新增”按钮添加新问题;点击“导入”按钮批量导入新问题;点击“导出”按钮可导出问题列表的Excel文件

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    图80 查看已有的知识库列表

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    图81 查看问题详情

    知识库管理-知识库分组

    您可以在该页面新增知识库分组
    在知识库列表新增问题时,需要选择对应的问题分组(知识库分组)

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    图82 查看已有的知识库分组列表

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    图83 新增知识库分组

    产品介绍管理-产品介绍列表(一)

    您可以在产品介绍管理页面查看产品介绍信息并进行新增、上下架操作
    您可以通过:1.页面标题 2.产品名称 3.产品代码 4.上架状态 5.更新人 6.更新时间 筛选产品介绍
    您可查看产品介绍,并进行上架、下架操作
    您可以新增产品介绍,选择产品,填写页面标题、页面内容后保存即可新增产品介绍,支持图文与长图形式

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    图84 产品介绍列表

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    图85 新增产品介绍

    产品介绍管理-产品介绍列表(二)

    产品介绍列表页的内容在管理后台-虚拟团队-(选定团队)团队配置-推荐产品时,可以取用
    在虚拟团队-(选定团队)团队配置-推荐产品页面,进行编辑-添加时,产品介绍页的内容可直接进行选择

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    图86 推荐产品处选择产品介绍页内容

    广告管理-广告列表

    您可以在广告列表页面查看广告相关信息
    您可以通过:1.标题 2.分组 3.类型 4.上架状态 5.生效状态 6.引用位置 7.更新人 8.更新时间 进行筛选搜索广告列表,其中标题、分组、更新人字段支持模糊搜索,点击“标题”可进行广告预览
    您可以点击“新增”按钮新增广告;点击“编辑”按钮对广告内容进行编辑;点击“上架”、“下架”按钮将广告上下架

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    图87 查看广告列表

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    图88 广告预览

    广告管理-新增广告

    您可以在广告列表页面点击“新增”按钮新增广告
    在新增广告页面,您需要选择广告分组、广告类型、生效时间、应用场景,填写广告标题,上传广告图片,然后点击“确定”按钮,即可进行广告新增
    应用场景可选择“团队”或/与“工作室”,选择后团队或/与工作室可对广告内容进行调用

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    图89 新增广告

    广告管理-广告分组

    您可以在该页面新增广告分组
    在广告列表新增广告时,需要选择对应的广告分组

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    图90 查看已有的广告分组列表

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    图91 新增广告分组

    合规管理

    合规管理模块有什么作用?

    合规管理模块主要是对合规监管内容的管理

    目前已有功能:敏感词管理(敏感词列表、敏感词分组);审核管理(员工信息审核、文章审核、文章分组审核、知识库审核)

    敏感词管理-敏感词列表

    暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽
    敏感词屏蔽的同时,系统会发送一条推动给到合规助手机器人(该机器人只配置给合规人员使用)
    敏感词的新增支持单个新增及批量新增
    敏感词可以按照以下维度进行筛选:1. 敏感词 2. 应用场景 3. 类型 4. 导入时间

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    图92 管理后台的敏感词列表界面

    敏感词管理-敏感词分组

    暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽
    可以新增敏感词分组

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    图93 管理后台的敏感词分组界面

    审核管理-员工信息审核

    您可以在审核管理-员工信息审核模块查看所有待审核的员工信息(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.姓名 3.账号 4.更新人 5.更新时间 6.推荐状态 进行员工筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核员工信息状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击姓名可预览员工基本信息
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开员工信息审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图94 管理后台员工信息审核

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    图95 管理后台打开员工信息审核开关

    审核管理-文章审核

    您可以在审核管理-文章审核模块查看所有待审核的文章(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.文章标题 3.文章分组 4.更新人 5.更新时间 6.推荐状态 进行文章筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核文章状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击文章标题可预览文章内容
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开文章审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图96 管理后台文章审核

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    图97 管理后台打开文章审核开关

    审核管理-文章分组审核

    您可以在审核管理-文章分组审核模块查看所有待审核的文章分组(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.文章分组 2.审核状态 3.更新人 4.更新时间 进行文章分组筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核文章分组状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击上架组织可查看该文章分组上架到哪些组织
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开文章分组审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图98 管理后台文章分组审核

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    图99 管理后台打开文章分组审核开关

    审核管理-知识库审核

    您可以在审核管理-知识库审核页面审核问题详情(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.问题标题 3.问题状态 4.更新人 5.更新时间 进行筛选知识库的相关信息
    点击“通过”按钮即可审核通过,点击“拒绝”按钮即可拒绝问题上架
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开知识库审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图100 管理后台知识库审核

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    图101 管理后台打开知识库审核开关