金易联管理后台设置手册


  • administrators

    关于管理后台

    金易联管理后台提供给各分级机构管理人员,用于对金易联的业务数据进行查看及相
    关信息的管理。

    • 管理后台地址:待部署后提供

    • 超级管理员可使用预先分配好的账号,登录管理后台,并设置分级机构管理员权限
      (超级管理员账号&密码,请联系运维团队获取)

    • 列表分级机构管理员使用内部的账号及密码登录管理后台,且无需对员工的基本信息进行任何后台操作。

    • 员工可以使用管理后台设置的账号及密码直接登录员工 APP。

    • 管理员首次登录管理后台时必须修改自己的账户默认密码。首次登录后,亦可再次修改密码。

    • 管理员可联系 SaaS 系统平台管理员,配置管理后台及微信小程序的主题色。

    数据面板

    运营数据面板运营数据面板包括:

    1. 工单数据面板
    2. 运营人员数据面板
    3. 转发助手数据面板

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    工单数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的工单数据

    • 通过网点或时间段进行工单数据筛选与查看

    • 查询工单总数、接单总数、有效工单总数及客户总数

    • 查询不同类型工单的占比分布图及工单趋势面板

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    服务人员数据面板

    您可以在服务人员数据面板中查看您的数据权限对应的服务人员数据

    1.通过网点或时间段进行服务人员数据筛选与查看
    2.查询服务人员总数、平均接单梳理及服务趋势

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    转发助手数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的文章数据

    • 通过网点或时间段进行文章数据筛选与查看

    • 查询文章新增数、文章审核通过数、文章平均审核时长、文章作者人数、 文章转发次数、文章转发人数

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    虚拟团队

    团队信息

    您可以在虚拟团队管理页面查看全部团队:

    • 您可以在该页面查看所有团队信息,列表页点击团队名字、团队人数可看到团队具体信息

    • 您可通过:1.团队名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行团队筛选

    • 点击“停用”或“启用”按钮可停用或启用虚拟团队使用及展示;点击“编辑”可编辑团队的相关信息

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    团队信息-团队名字、团队人数详情页

    • 在团队信息页面,点击“团队名称”进入团队配置预览页,可用手机微信扫描小程序码进行预览

    • 在团队信息页面,点击“团队人员”进入成员列表,可“添加”或“删除”团队成员

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    团队信息-虚拟团队新增

    可在团队信息列表点击“新增”按钮新增虚拟团队

    填写团队名称、添加团队管理员、上传团队 logo,点击保存即可新增虚拟团队

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    功能管理-推荐管理

    • 您可在该页面配置推荐产品,推荐产品以产品卡片或产品列表的形式展示在微信小程序中团队主页

    • 您可在该页面配置推荐文章,可选择已上架的文章列表文章推荐展示在微信小程序中的团队主页

    • 您可配置团队公告内容,展示在团队主页

    • 设置推荐产品/推荐文章前要先选择虚拟团队

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    工作室

    工作室管理-工作室列表

    您可以在工作室列表查看数据权限下对应的员工工作室的数据和工作室状态:

    • 您可以查看所有工作室的已发布观点数、粉丝数、已带来访客数、状态等信息

    • 您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.工作室状态 5.时间段进行筛选查看工作室信息

    • 您可以在操作栏对工作室状态进行修改,可以启用、未启用、停用工作室

    • 点击“查看详情”,可查看工作室详情;点击“导出”,可导出对应 Excel 表格

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    工作室管理-工作室列表详情

    您可以在工作室列表页面查看数据权限下对应员工工作室的数据:

    • 您可以在该页面查看该用户的工作室的名片数据、观点列表、产品列表、活动列表

    • 您可以在观点列表中点击观点内容,可预览发布观点内容

    • 针对在工作室发布违规的观点内容,可以进行观点屏蔽

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    分发管理-分发跟踪

    • 您可以在分发跟踪页查看分发跟踪相关数据信息: l 您可以在这看到以累计浏览数为原则的分发排名

    • 您可通过:1.分发人姓名 2.账号 3.组织 4.分发时间段进行筛选分发跟踪相关数据

    • 您在排名列表里能查看到分发人姓名、账号、组织、带来访客、累计浏览的数据信息

    • 您可点击表格中的“查看详情”,可查看该分发人所有的分发信息

    • 点击“分发内容”,可预览观点内容

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    截图参考

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    服务管理

    工单管理-工单列表

    • 您可以在工单列表中查看所有类型的工单

    • 您可通过:1. 服务人员 2. 工单编号 3. 工单类型 4. 工单状态 5.渠道名称 6.渠道端 7.更新时间进行工单的筛选查看

    • 点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情

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    工单管理-工单规则 -咨询派单设置

    • 系统支持以下维度的工单规则设置:
    1. 按照营业网点派单
    2. 按照咨询问题关联的角色派单
    • 营业网点派单规则:
    1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最近的 5 个网点
    2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的咨询信息派给同城市的网点
    3. 全部营业部:将用户的咨询信息派给系统中录入的全部网点
    4. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户咨询的处理
    • 网点派单层级规则:
    1. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户咨询信息按照 下一层级的规则
    2. 4 个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    工单管理-工单规则 -留言派单设置

    • 系统支持以下维度的工单规则设置:
    1. 按照营业网点派单
    2. 按照留言问题关联的角色派单
    • 营业网点派单规则:
    1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最
      近的 5个网点
    2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的留言信息派给同城市的网点 3. 全部营业部:将用户的留言信息派给系统中录入的全部网点
    3. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户留言的处
    • 网点派单层级规则:
    1. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户留言信息按照下一层级的规则
    2. 4 个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    工单管理-工单规则- 抢单设置

    为了避免员工刷单而导致客户服务质量下降,对每种工单类型,我们提供以下维度的抢单设置:

    1. 抢单时间间隔设置:设置服务人员间隔多久可以再次抢单
    2. 抢单上限设置(/天):设置服务人员每天最多可抢多少张订单
      3.接单上限设置:设置服务人员同一时间最多可处理多少张工单 **以上规则均不包括直接指派的订单

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    工单管理-工单规则-超时设置

    超时设置指的是在设置的时间内没有服务人员接单,客户的等待流程将会自动结束,并出现提示引导客户去智能客服咨询。

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    渠道配置

    • 您可以在渠道配置中查看所有渠道的配置情况

    • 您可通过:1. 渠道名片 2. 渠道配置端 3. 更新人 4. 更新时间进行渠道配置的筛选查看

    • 点击“编辑”图标可编辑渠道名称、渠道简介、渠道配置端

    • 可进行操作:1.编辑渠道信息 2.启用或禁用渠道

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    积分管理-积分规则-工单激励-咨询

    对人工咨询工单,我们开放以下维度的积分激励设置:

    • 基础维度(客户对服务人员的直观评分)

    现开放 3 级维度:1 星/2 星/3 星。可以对每个级别设置不同的积分分值

    • 加权维度
    1. 服务客户类型(暂时只支持全部客户)
    2. 接单员工角色 细分维度从“基础管理>>角色管理”中获取
    3. 工作时间 细分维度从“基础管理>>时间设置>>工作时间设置”中获取
    4. 抢单时效 细分维度从“基础管理>>时间设置>>抢单时间设置”中获取

    截图参考

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    积分管理-积分规则-工单激励-留言/知识库

    • 知识库工单提供 2 个激励维度:
    1. 知识库创建:员工在 APP 贡献知识库进行审核而获取积分
    2. 通过审核:员工的知识库词条通过审核而获取积分
    • 留言工单提供 1 个激励维度:对于留言工单的回复进行积分激励的设置

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    积分管理-积分规则-工单扣减

    • 对于以下场景的员工不作为,我们提供给管理员扣除员工积分的权利:
    1. 接单后超时不处理:员工接单成功后,工单处理时间达到上限,该员工仍未处理订单
    2. 派单超时不接单:对指定员工进行派单,工单接单时间达到上限,员工仍未接单

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    积分管理-积分规则-工单防刷

    • 对于以下条件不满足时,超出部分不计入钱包积分,不参与积分单排名,不兑换绩效:
    1. 激励工单最小会话数:员工与客户的会话数达到有效激励的回话条数
    2. 每日最多工单激励数:每个员工每日最多可奖励的工单数
      3.每日同一客户最多工单激励数:每个员工每日和同一客户的咨询最多可奖励的工单数

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    时间设置

    时间设置栏目包括:

    1. 工作时间设置
    2. 抢单时效设置 以上功能用于设置“积分规则>>积分激励”中的相应积分加权维度
    • 工作时间设置:用于设置积分规则中的“工作时间”维度下的具体类目

    • 抢单时效设置:用于设置积分规则中的“抢单时效”维度下的具体类目

    工作时间的设置及展示

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    抢单时效的设置及展示

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    积分管理-积分结算

    • 您可以在积分结算中查看所有类型的工单积分结算情况

    • 您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 工单类型 4. 结算状态 5.创建时间 6.完成时间 7.结算时间 进行工单的筛选查看

    • 点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情

    • 点击“结算”可对工单进行结算,工单状态变更为已结算

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    积分管理-排行榜-咨询排行

    • 您可以在积分排行中查看所有用户的积分排行

    • 您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 4. 积分周期 进行积分排行的筛选查看

    • 点击“查看详情”可查看所有该用户相关的积分结算明细

    • 点击“导出”可导出筛选条件范围内咨询排行的 Excel 文件

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    积分管理-排行榜-客户互动排行

    • 您可以在积分排行中查看所有用户的客户互动排行

    • 您可通过:1.员工姓名 2.账号 3.组织 进行客户互动排行的筛选查看

    • 您可点击“导出”按钮可导出筛选条件范围内客户互动排行的 Excel 文件

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    积分管理-排行榜-转发排行

    • 您可以在积分排行中查看所有用户的转发排行

    • 您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 进行转发得分排行的筛选查看

    • 您可点击“导出”可导出筛选条件范围内转发排行的 Excel 文件

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    产品管理

    产品信息

    您可以在产品管理-产品信息查看产品列表和编辑产品信息:

    1.您可以在该页面查看所有产品的相关信息,例如:产品代码、产品类型、状态等;
    2.您可通过:产品类型 、是否上架 、产品名称 、产品代码 、更新人 、更新时间 进行筛选产品的相关信息;
    3.点击“编辑”图标即可编辑现有产品,点击“新增”按钮添加产品,可修改产品上下架状态

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    客户管理

    客户管理-客户列表

    您可以在客户管理-客户列表页面查看客户列表和编辑客户信息:

    1.您可以在该页面查看所有客户的相关信息,例如:客户昵称、微信绑定手机号码、投顾姓名、客户分组等;

    2.您可通过:客户昵称 、微信绑定手机号码 、投顾姓名 、客户分组 、更新人 、更新时间 进行筛选客户的相关信息;

    1. 点击“编辑”图标即可编辑现有客户信息,也可以关联投顾、关联分组

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    客户管理-客户分组

    您可以在客户管理-客户分组页面查看客户分组信息和编辑分组信息:

    1.您可以在该页面查看所有客户分组的相关信息,例如:客户分组名称、客户数量、更新人、更新时间等;

    2.您可通过:客户分组名称 、更新人 、更新时间 进行筛选分组的相关信息;

    3.点击“编辑”、“删除”图标即可编辑、删除现有客户分组信息;

    4.也可以新增分组。

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    销售线索管理

    您可以在客户管理-销售线索管理查看消息线索列表和编辑客户信息:

    • 您可以在该页面查看所有销售线索的相关信息,例如:员工信息、客户信息、销售阶段等

    • 您可通过:1.员工姓名 2.员工账号 3.客户姓名 4.客户联系方式 5.产品类型 6.销售阶段筛选相关的销售线索信息

    • 管理人员可在核实信息后修改客户基本信息、产品类型及销售阶段

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    内容管理

    文章管理-文章列表

    您可以在文章管理-文章列表查看文章列表和编辑文章:

    • 您可以在该页面查看所有文章的相关信息。可通过:1.文章标题 2.文章分组 3.更新人 4.文章类型 5.推荐状态 6. 审核状态 7.上架状态 8.更新时间进行筛选文章的相关信息

    • 点击“编辑”图标即可编辑现有文章,点击“上架”或“下架”可切换文章状态;点击“新增” 按钮添加新文章,点击文章标题预览文章内容;点击“导出”按钮可导出文章管理列表的 Excel 文件

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    文章管理-文章列表-新增文章

    • 您可以在文章管理-文章列表-新增文章中新增文章

    • 您可以在该页面新增观点文章、富文本文章、行业文章、转载文章四种类型的文章

    • 观点文章:与普通观点一致,可图文展示,图片、产品等附件展示在观点文字下方

    • 富文本文章:可在富文本编辑框内自定义编辑图文的样式和排序

    • 行业文章:可在自定义编辑框内自定义编辑图文的样式和排序,可添加股票链接

    • 转载文章:可转载微信公众号文章至文章列表,转发至工作室可点击查看转载文章

    • 您可在新增富文本文章、行业文章时选择是否原创,填写上文章的作者、执业证书编号等信息

    • 您可在富文本文章、行业文章的文本编辑框中自定义编辑图文的样式和排序

    • 您可在新增文章中上传本地图片或共享盘里的图片文件

    • 当提交新增文章时,系统会对文章进行敏感词审核,将敏感词用黄色标注

    截图参考

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    文章管理-文章分组

    您可以在文章管理-文章分组查看文章栏目列表和编辑栏目:

    • 您可以在该页面查看所有文章栏目的相关信息。

    • 您可通过:1.分组名称 2.更新人 3.上架状态 4.更新时间进行筛选文章栏目的相关信息

    • 点击“下架”图标即可下架现有栏目,点击“新增”按钮添加新文章栏目

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    文章管理-文章审核

    您可以在文章管理-文章审核查看所有待审核的文章:

    • 您可以在该页面查看所有待审核文章的相关信息。

    • 您可通过:1.审核状态 2.文章标题 3.文章分组 4.更新人 5.更新时间 6.推荐状态 进行文章筛选

    • 点击“通过”或“拒绝”可审核文章状态,拒绝需要填写拒绝原因 点击文章标题可预览文章内容

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    课程列表-课程列表

    您可以在课程列表-课程列表查看课程列表和编辑课程内容:

    • 您可以在该页面查看所有课程的相关信息,例如:课程标题、课程分组、状态等;

    • 您可通过:1.课程标题 2.课程分组 3.状态 4.更新人 5.更新时间 进行筛选课程的相关信息

    • 点击“编辑”图标即可编辑现有课程,点击“新增”按钮添加课程,可修改栏目上下架状态

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    课程列表-课程分组

    您可以在课程列表-课程分组查看课程分组列表和编辑课程分组信息:

    • 您可以在该页面查看课程分组的相关信息,例如:课程分组名称、排序、课程数、状态、更新人、更新时间等;

    • 您可通过:1.课程分组名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行筛选课程分组的相关信息

    • 点击“编辑”图标即可编辑现有栏目,点击“新增”按钮添加课程栏目,可修改栏目上下架状态

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    海报管理-海报列表

    您可以在海报管理-海报列表查看海报列表和编辑海报信息:

    • 您可以在该页面查看所有海报的相关信息,例如:海报分组、模板 ID、标题等;

    • 您可通过:1.海报名称 2.海报 ID 3. 海报分组 4.更新时间进行筛选海报的相关信息;

    • 点击“编辑”图标即可编辑现有海报,点击“新增”按钮添加海报模板;

    • 点击模板 ID,即可预览海报

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    海报管理-海报分组

    您可以在海报管理-海报分组查看海报类型和编辑海报类型:

    • 您可以在该页面查看所有海报类型的相关信息,例如:海报分组、排序等

    • 您可通过:1.海报分组 2.创建人 3.状态 4.创建时间进行筛选海报类型的相关信息

    • 点击“编辑”图标即可编辑现有海报类型,点击“新增”按钮添加海报类型

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    文件管理

    您可以在文件管理页面查看您数据权限内的文件分组、文件的数据信息

    • 您可以通过:1.文件分组名称 2.更新人 3 更新时间进行筛选搜索文件分组

    • 您可以通过:1.文件名称 2.文件分类 3.文件分组 4.更新人 5.更新时间进行筛选

    • 您可以查看到已新建的文件分组和已上传的文件相关信息

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    知识库管理

    您可以在知识库管理页面查看您的问题信息

    • 您可以通过:1.更新人 2.问题分组 3.问题状态 4.审核状态 5.更新时间 进行筛选搜索知识库列表

    • 您可以查看知识库分组相关信息

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    基础管理

    基础管理模块

    基础管理模块包括:

    1. 人员管理 2. 组织管理 3. 岗位管理 4. 角色管理
    2. 时间设置 6. 签到管理 7. 共享盘管理 8. 系统管理

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    人员管理

    您可在人员管理模块进行如下操作:

    • 人员初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取

    • 您可通过:1.姓名 2.账号 3.更新时间 4.组织 5.角色 6.岗位进行筛选相关信息

    • 您可进行操作:1.新增人员 2.导入导出人员列表 3.查看/编辑信息 4.删除人员 5.重置密码操作

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    组织管理

    您可在管理后台-组织管理页面可进行如下操作:

    • 组织初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取。准确查找组织,根据组织关系找到对应的组织;

    • 编辑操作,可进行操作有:1.编辑组织 2.编辑人员 3.新增/删除组织

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    设置人员岗位

    • 第 1 步:请先确保您所需要给员工赋予的岗位在 “基础管理>>岗位管理”中已经添加完毕。若无, 请通过新增添加

    • 第 2 步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的岗位

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    设置人员权限

    • 第 1 步:请先确保您所需要给员工赋予的管理角色在“基础管理>>角色管理”中已经添加完毕。若 无,请通过新增添加

    • 第 2 步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的系统角色,拥有角色的员工在管理后台拥有指定权限

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    证书管理

    您可以在证书管理页面查看/编辑证书

    • 您可以通过:1.证书名称 2.证书类型 3.更新人 4.更新时间进行筛选搜索

    • 您可以查看已上传证书的列表和证书示意图

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    岗位管理

    • 您可以在岗位管理页面查看岗位相关信息

    • 您可以新增或编辑岗位

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    角色管理

    • 您可以在角色管理页面查看角色相关信息

    • 您可以新增或编辑角色

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    签到管理

    您可以在签到管理页面查看您数据权限内的签到数据信息

    • 您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.时间段进行筛选搜索

    • 您可以查看签到数据信息及签到详情,点击导出明细即可导出 Excel 表

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    系统管理-功能入口管理

    您可以在系统管理页面查看/编辑现有系统的配置功能

    • 您可以修改工作区域功能配置开关

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    系统管理-其他配置

    您可以在系统管理页面查看/编辑其他配置

    • 您可以编辑文章审核的开关,打开时文章列表上传的文章都需要经过文章审核

    • 您可以上传微官网 logo 图片

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    合规管理

    • 敏感词管理-敏感词列表

    • 暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽

    • 敏感词屏蔽的同时,系统会发送一条推动给到合规助手机器人(该机器人只配置给合规人员使用)

    • 敏感词的新增支持单个新增及批量新增

    • 敏感词可以按照以下维度进行筛选:1. 敏感词 2. 应用场景 3. 类型 4. 导入时间

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    敏感词管理-敏感词分组

    • 暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽

    • 可以新增敏感词分组

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