投资者修炼三部曲(一)—— 投资量化


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    在股市中,整体而言,你可以做三件事:琢磨别人、琢磨公司、琢磨自己

    在这三件事情里面,在金融市场中琢磨别人的方法都写在刑法里面,比如内幕交易、老鼠仓;琢磨公司呢,又需要极其优秀商业判断能力和思维能力,是这个市场上的稀缺能力。

    那么对于广大普通投资者而言,想要从这个市场上赚钱,就只剩下仔细琢磨自己,认清自己的能力圈这一条路了。正所谓“知己知彼,方能百战不殆”对于投资亦是如此,只有当投资者能够全面了解自己的资产状况、投资偏好,才能够为下一次投资做更好的决策。

    但是股票不停涨跌,资金不断进出,交易记录越拉越长。面对一堆数字,难免有时候会头晕眼花,不仅如此,投资者在做投资的过程中,有时候仅仅是靠个人直觉和偏好去做投资规划,往往会掉进认知偏差的陷阱,比如有调查表明,50%的投资者认为自己是这个市场上最赚钱的5%的人。那么如何可以快速帮助自己了解自身的投资能力圈,并以此制定切实可行的投资策略呢?

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    答案就是借助量化分析这个工具。这个工具就像一份考卷一样,能用数据毫无偏见地记录和反应出投资者的能力范围。不仅如此,量化分析还可以利用量化投资模型,帮助投资者总结归纳市场的规律,建立可以重复使用并反复优化的投资策略。这样,投资者就可以借鉴模型所给出的建议进行投资,而不是随着短期的市场波动和情绪的变化而随意更改投资策略,导致不必要的损失。

    在凡泰极客,我们根据投资者的这些痛点衍生出了一款可以帮助投资者量化投资结果,了解自身交易行为的金融解决方案——Sigma

    Sigma这款产品将从收益量化、交易回顾、个性推荐这三个层次来帮助投资者更好地琢磨自己、决胜市场。下面将首先介绍收益量化这个层次里的核心功能——智能对账单。Sigma以原始现金流、持仓数据为出发点,结合市场公开数据,对投资者的投资记录进行深度清洗,并对结果量化、并利用丰富的可视化图表展示。以提供准确合理的数据分析结果为原则,通过清晰易懂的方式将投资表现展示给投资者,帮助投资者更加了解自己的投资情况。

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    Sigma智能对账单可根据指定时间段内的投资者的收益情况,量化投资者的投资结果,提供以投资分析为视角的账户投资对账单,分为:收益状况、月度账单、收益来源三个部分。

    收益状况

    提供收益情况的总结,包括指定时间段内做多、做空收益详情、收益率以及市场走势。通过量化投资结果,让投资者了解自己的收益情况。

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    月度账单

    选定想要查看的月份,查阅收益的分析结果,提供资产、资金详情、投资者收益排名、投资者收益与市场状况的对比。月度账单将帮助投资者了解收益的高低。

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    收益来源

    从个股、板块、交易类型三个方面分析投资者的收益,分析收益和亏损来源,帮助投资者分析收益和亏损原因。

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    除以上功能外,Sigma具备质量控制保障的亮点,作为一款让投资者正确认识自己的数据工具,数据质量得不到保障,则整个产品都将不可用。Sigma的数据质量控制贯穿始终,通过会计准则校正、不同算法比对、公开数据校验、异常检测、模拟数据验证多重保障数据结果的准确性。

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    正如一份有质量保障的体检报告才能让人更清晰地了解自己的身体状况,一个有质量保障的投资量化工具才能让投资者更正确地了解自己的投资情况,这是琢磨自己的第一步。下期为大家介绍投资者修炼三部曲(二)如何提升投资者自主分析的能力。