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  • 大数据部署-服务器环境配置

    服务器最低要求:

    硬盘 内存 硬盘 系统 权限
    4 核 8 GB 300 GB CentOS 7 / Ubuntu 18 部署时需要 su,建议使用 root
    4 核 8 GB 300 GB CentOS 7 / Ubuntu 18 部署时需要 su,建议使用 root
    4 核 8 GB 300 GB CentOS 7 / Ubuntu 18 部署时需要 su,建议使用 root
    4 核 8 GB 300 GB CentOS 7 / Ubuntu 18 部署时需要 su,建议使用 root
    4 核 8 GB 300 GB CentOS 7 / Ubuntu 18 部署时需要 su,建议使用 root

    网络要求:

    1.内网全互通
    2.公网暴露 7180 端口: Cloudera Management 登录端口。如果不需要外网访问,可以不暴露。

    我为什么需要这些配置级别的服务器?

    我将从资源占用和应用要求方面解释。

    资源占用:

    建立一套 CDH 的最终目的,必然是使其达到业务层面的 “可用” 水平,而不仅是拉起一套环境做一个毫无意义的展品,足够的配置才能保障足够的可用性。小成本低配置能不能拉起 CDH?仅部署的话,当然没问题。但如果单纯是让平台踉跄运行,都要榨干服务器最后一滴资源,这种是必然不能够称之为 “可用” 的。

    • **Yarn (MapReduce2 Included):**Apache Hadoop 资源管理系统+分布式计算系统

      • Yarn 的 NodeManager 服务默认同时也是最低建议中,规定了最大 Java 堆栈内存(JVM -Xmx)不应低于 1GB,且占用一个 CPU 核(vCore)。除此之外,默认的容器建议内存是 8 GB。此值跟跟 -Xmx 不一样,可以理解为 Xmx 限制软件运行时申请的内存,容器内存限制为最大内存限制,也就是 "可调度内存" 的大小,我通常会将此值设得尽可能大,以充分利用服务器空闲资源。
      • Yarn 中还包含 ResourceManager 服务,此服务的默认且最大内存(JVM -Xmx)建议也是 1GB
      • MapReduce 默认建议为占用一个 CPU 核(vCore),内存方面无建议配置与最低限制。
    • HDFS:(Apache Hadoop 分布式文件系统)

      • DataNode 的默认且最大建议内存(JVM -Xmx)为 1GB

      • Balancer 的默认且最大建议内存(JVM -Xmx)为 1GB

      • NameNode 的默认最大内存(JVM -Xmx)为 4GB,最低建议为 1GB,但通常来说对于小规模的集群 1GB 已经够用了,NN 的内存分配取决于数据块的大小。

        NameNode 还会配合 Secondary NameNode 工作,SNN 的主要存在意义在于存储 NN 中的 Metadata,类似于一个 Sidecar,当 NN 出现问题需要重启或重建时,SNN 中存储的 Metadata 可以助于 NN 快速恢复。通常 NN 和 SNN 建议内存设置为同样大小的值,但不要求。

    • Hive

      • Gateway 用于配置下发,此组件通常不需要太多内存,0.5GB 已经足够。
      • MetaStore 同样也不需要太多内存,默认是 50MB
      • Server2 是一个服务端接口,通常配合 Impala 使用,同样 0.25GB 也基本足够,但具体数值需要视数据量而定。
    • Impala

      • Daemon 是主要的操作进程,用于调用 Hive 实现查询等功能,通常只需要 50MB
      • Catalog Server 作为 metadata 的网关,当从 hive metastore 中抓取元数据时,会存储在这里。
      • StateStore 作为监控模组存在,会监控 Impala 组件的健康度,避免查询指令被分配给了非健康的 Daemon。
    • **Cloud Management Service:**集群管理中心

      • Alert Publisher 负责收集和反馈警告,默认内存需求是 0.25GB
      • EventServer 负责归档和展示日志信息,默认内存需求是 0.5GB
      • Host Monitor 负责监控主机的各种指标信息,默认最大内存(JVM -Xmx)需求是 1GB,非 Java 内存最大是 2GB
      • Service Monitor 负责监控服务部分的各种指标信息,默认最大内存(JVM -Xmx)需求是 1GB,非 Java 内存最大没有建议或默认值。

    应用要求:

    • Yarn
      • Yarn 要求至少包含三个 NodeManager。
    • HDFS
      • HDFS 要求至少包含三个 DataNode。
    • Hive
      • Hive 通常没有特殊要求,但建议所有节点都部署 Gateway。
    • Impala
      • Impala Daemon 要求与 DataNode 共同部署在同一节点上。
    • Cloud Management Service
      • 通常会空出一台专门的宿主机,只用来部署 CMS 服务。
    posted in 金易联技术文档
  • 金易联2020年7月功能更新

    一直以来,金易联都专注于帮助金融企业打通员工与客户的社交关系,帮助企业构建社交化服务网络。7月,为了更好的帮助金融企业实现多平台社交展业服务,金易联进行了新一轮的产品功能更新,一起来看看吧!

    金易联小程序实现多平台运行

    本迭代,除了微信之外,金易联小程序已实现在今日头条、抖音、西瓜视频、百度平台的运行,金融企业可在微信、头条、抖音、西瓜视频、百度等多个社交渠道为客户提供专业高效的云端顾问服务。
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    裂变雷达功能优化

    本月,在原有裂变雷达的功能基础上新增二度人脉列表、带来访客数量及分享日期筛选功能。点击“带来访客”、“分享日期”,即可切换相关的正序倒序排列,帮助客户经理一手掌握人脉裂变情况。

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    更多更新内容请查看以下海报:

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    posted in 金易联产品介绍
  • 金易联2020年6月功能更新

    金易联2020年6月功能更新:

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    posted in 金易联产品介绍
  • 金易联管理后台设置手册

    关于管理后台

    金易联管理后台提供给各分级机构管理人员,用于对金易联的业务数据进行查看及相
    关信息的管理。
    管理后台地址:待部署后提供
    超级管理员可使用预先分配好的账号,登录管理后台,并设置分级机构管理员权限
    (超级管理员账号&密码,请联系运维团队获取)
    分级机构管理员使用内部的账号及密码登录管理后台,且无需对员工的基本信息进行任何后台操作。
    员工可以使用管理后台设置的账号及密码直接登录员工APP。
    管理员首次登录管理后台时必须修改自己的账户默认密码。首次登录后,亦可再次修改密码。
    管理员可联系SaaS系统平台管理员,配置管理后台及微信小程序的主题色。

    基础管理

    基础管理模块有什么作用?

    基础管理模块主要是对管理员及客户经理的管理
    配置管理流程:
    1)根据实际的管理需要,创建系统角色,绑定对应功能权限
    2)根据实际的公司架构,创建员工岗位
    3)新增/导入相应的人员信息
    4)将员工关联相应的角色
    5)将员工关联相应的岗位

    基础管理模块
    基础管理模块包括:

    1. 人员管理 2. 组织管理 3. 岗位管理 4. 角色管理
    2. 时间设置 6. 签到管理 7. 共享盘管理 8. 系统管理

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    图1 基础管理模块

    人员管理

    您可在人员管理模块进行如下操作:
    人员初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取
    您可通过:1.姓名 2.账号 3.更新时间 4.组织 5.角色 6.岗位进行筛选相关信息
    您可进行操作:1.新增人员 2.导入导出人员列表 3.查看/编辑信息 4.删除人员 5.重置密码操作

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    图2 员工基本信息/网点通过后端数据批量对接获取

    设置人员岗位

    第1步:请先确保您所需要给员工赋予的岗位在 “基础管理>>岗位管理”中已经添加完毕。若无, 请通过新增添加
    第2步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的岗位

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    图3 请确保角色已经在“岗位管理”中已被创建

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    图4 通过编辑人员弹窗关联相应岗位

    设置人员权限

    第1步:请先确保您所需要给员工赋予的管理角色在“基础管理>>角色管理”中已经添加完毕。若 无,请通过新增添加
    第2步:请在“人员管理>>人员列表”栏目通过姓名搜索到具体员工,并点击“编辑” 要赋予此员工的系统角色,拥有角色的员工在管理后台拥有指定权限

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    图5 通过“角色管理” 创建角色并绑定权限

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    图6 新增/编辑人员弹窗关联相应角色

    组织管理

    您可在管理后台-组织管理页面可进行如下操作: l组织初始化:初次使用,可以通过批量导入和调用相关开放接口进行数据写入两种方式获取。准确查找组织,根据组织关系找到对应的组织;
    编辑操作,可进行操作有:1.编辑组织 2.编辑人员 3.新增/删除组织

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    图7 组织管理页面,管理员可对组织编辑

    证书管理

    您可以在证书管理页面查看/编辑证书
    您可以通过:1.证书名称 2.证书类型 3.更新人 4.更新时间进行筛选搜索
    您可以查看已上传证书的列表和证书示意图

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    图8 证书配置

    岗位管理

    您可以在岗位管理页面查看岗位相关信息
    您可以新增或编辑岗位

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    图9 证书管理

    角色管理

    您可以在角色管理页面查看角色相关信息
    您可以新增或编辑角色

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    图10 角色管理

    签到管理

    您可以在签到管理页面查看您数据权限内的签到数据信息
    您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.时间段进行筛选搜索
    您可以查看签到数据信息及签到详情,点击导出明细即可导出Excel表

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    图11 查看用户签到信息

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    图12 查看签到详情

    系统管理-功能入口管理

    您可以在系统管理页面查看/编辑现有系统的配置功能
    您可以修改工作区域功能配置开关

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    图13 功能入口配置

    系统管理-审核配置

    您可以在审核配置页面进行审核开关的打开/关闭设置,模块包括:员工信息流审核、文章审核、知识库审核、产品审核、文章分组审核
    审核开关开启后,对应模块需审核通过后,方可展示在前端,审核开关关闭时,对应模块不存在待审核状态
    审核开关开启后,请及时于基础管理-角色管理中配置审核人员的审核权限

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    图14 审核配置

    系统管理-其他配置

    您可以在系统管理页面查看/编辑其他配置
    您可以编辑文章审核的开关,打开时文章列表上传的文章都需要经过文章审核
    您可以上传微官网logo图片

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    图15 其他配置

    数据面板

    数据面板模块有什么作用?

    数据面板模块主要方便管理员对工单、服务人员、转发助手等模块的数据进行统计,可筛选一定时间段查看相关图表数据

    目前已有功能:工单数据面板、服务人员数据面板、转发助手数据面板

    运营数据面板

    运营数据面板包括:

    1. 工单数据面板 2. 运营人员数据面板 3. 转发助手数据面板

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    图16 运营数据面板

    工单数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的工单数据
    通过网点或时间段进行工单数据筛选与查看
    查询工单总数、接单总数、有效工单总数及客户总数
    查询不同类型工单的占比分布图及工单趋势面板

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    图17 工单数据面板(一)

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    图18 工单数据面板(二)

    服务人员数据面板

    您可以在服务人员数据面板中查看您的数据权限对应的服务人员数据
    1.通过网点或时间段进行服务人员数据筛选与查看 2.查询服务人员总数、平均接单梳理及服务趋势

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    图19 服务人员数据面板

    转发助手数据面板

    您可以在运营数据面板中查看您的数据权限对应网点的文章数据
    通过网点或时间段进行文章数据筛选与查看
    查询文章新增数、文章审核通过数、文章平均审核时长、文章作者人数、 文章转发次数、文章转发人数

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    图20 转发助手数据面板

    虚拟团队

    虚拟团队模块有什么作用?

    虚拟团队模块主要为了项目需要组建临时团队,方便进行管理,可新增团队、完善团队信息;可对团队的推荐展示内容进行配置

    目前已有功能:团队信息、团队配置(团队公告、业务推荐、推荐广告、广告管理、推荐产品、推荐文章)

    团队信息

    您可以在虚拟团队管理页面查看全部团队:
    您可以在该页面查看所有团队信息,列表页点击团队名字、团队人数可看到团队具体信息
    您可通过:1.团队名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行团队筛选
    点击“停用”或“启用”按钮可停用或启用虚拟团队使用及展示;点击“编辑”可编辑团队的相关信息

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    图21 管理后台虚拟团队管理列表

    团队信息-团队名字、团队人数详情页

    在团队信息页面,点击“团队名称”进入团队配置预览页,可用手机微信扫描小程序码进行预览,也可以一键复制团队首页路径url
    在团队信息页面,点击“团队人员”进入成员列表,可“添加”或“删除”团队成员

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    图22管理后台虚拟团队团队配置预览

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    图23管理后台虚拟团队成员列表

    团队信息-虚拟团队新增

    可在团队信息列表点击“新增”按钮新增虚拟团队
    填写团队名称、添加团队管理员、上传团队logo,点击保存即可新增虚拟团队
    可对虚拟团队添加团队简介,支持文字、图片、长图形式,可从共享盘里上传内容

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    图24管理后台新增虚拟团队

    团队配置-团队公告

    您可以在团队公告模块,添加团队公告,上架的公告将会展示在虚拟团队主页通知栏轮播
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-团队公告页面
    点击“新增”按钮可新增多条公告,支持文本和富文本格式,列表页点击公告标题可看到公告具体信息
    您可通过:1.标题 2.类型 3.上架状态 4.生效状态 5.更新人 6.更新时间 进行公告筛选
    点击“上架”、“下架”按钮可对公告进行上下架;点击“编辑”按钮可编辑公告的相关信息

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    图25管理后台团队公告

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    图26 小程序端团队公告

    团队配置-业务推荐

    您可以在业务推荐模块,新增业务推荐,上架的推荐业务将会展示在虚拟团队主页名片下方图标处
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-业务推荐页面
    点击“新增”按钮可新增推荐业务,可链接产品、文章、富文本内容,可选择排序
    列表页点击推荐业务标题可看到具体信息
    您可通过:1.标题 2.类型 3.排序 4.上架状态 5.更新人 6.更新时间 进行推荐业务筛选
    点击“上架”、“下架”按钮可对推荐业务进行上下架;点击“编辑”按钮可编辑推荐业务的相关信息

    截图参考

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    图27 管理后台业务推荐

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    图28 小程序端业务推荐

    团队配置-推荐广告

    您可以在推荐广告模块,进行广告位内容配置,上架的广告将会展示在虚拟团队主页banner位置
    您可以在广告位1、广告位2点击“添加”按钮,在弹出的广告列表弹窗里选择您需要的广告进行广告添加,可根据标题与分组进行搜索
    添加广告后再选择排序与填写广告标题,点击保存即可

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    图29管理后台推荐广告

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    图30管理后台推荐广告-添加广告

    团队配置-推荐产品

    您可以在推荐产品模块,进行产品推荐,内容将会以产品卡片或产品列表的形式展示在小程序团队主页
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-推荐产品页面
    可进行产品卡片的编辑、添加,选择排序、产品名称,填写模块名称以及其他相关信息

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    图31 管理后台推荐产品

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    图32 小程序端推荐产品

    团队配置-推荐文章

    您可以在推荐文章模块,进行文章推荐,内容将会展示在小程序团队主页
    选择特定虚拟团队,点击该团队的“配置”按钮,进入团队配置-推荐文章页面
    先确保在素材管理中存在已经有上架的文章素材
    您可在该页面配置推荐文章,可选择已上架的文章列表文章,排序后推荐展示在微信小程序中的团队主页

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    图33 管理后台推荐文章

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    图34 小程序端推荐文章

    工作室

    工作室模块有什么作用?

    工作室模块主要是在虚拟营业部的基础上开放员工列表功能,帮助客户在工作室主页便捷找到员工并对员工分发的内容进行管理。

    目前已有功能:工作室管理;分发管理(分发跟踪)

    工作室管理-工作室列表

    您可以在工作室列表查看数据权限下对应的员工工作室的数据和工作室状态:
    您可以查看所有工作室的已发布观点数、粉丝数、已带来访客数、状态等信息
    您可以通过:1.姓名 2.账号 3.组织 4.工作室状态 5.时间段进行筛选查看工作室信息
    您可以在操作栏对工作室状态进行修改,可以启用、未启用、停用工作室
    点击“姓名”可查看工作室配置预览页,可用手机微信扫描小程序码进行预览,也可以一键复制工作室首页路径url,
    点击“查看详情”,可查看工作室详情(包括名片数据、观点列表、产品列表、活动列表、广告列表);点击“导出”,可导出对应Excel表格

    截图参考

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    图35 管理后台工作室管理-工作室配置预览

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    图36 管理后台工作室管理-工作室列表

    工作室管理-工作室列表详情

    您可以在工作室列表页面查看数据权限下对应员工工作室的数据:
    您可以在该页面查看该用户的工作室的名片数据、观点列表、产品列表、活动列表
    您可以在观点列表中点击观点内容,可预览发布观点内容
    针对在工作室发布违规的观点内容,可以进行观点屏蔽

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    图37 工作室列表-工作室详情

    分发管理-分发跟踪

    您可以在分发跟踪页查看分发跟踪相关数据信息: l 您可以在这看到以累计浏览数为原则的分发排名
    您可通过:1.分发人姓名 2.账号 3.组织 4.分发时间段进行筛选分发跟踪相关数据
    您在排名列表里能查看到分发人姓名、账号、组织、带来访客、累计浏览的数据信息
    您可点击表格中的“查看详情”,可查看该分发人所有的分发信息
    点击“分发内容”,可预览观点内容

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    图38 管理后台分发管理-分发跟踪页面

    截图参考

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    图39 分发跟踪-观点列表

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    图40 预览观点内容

    服务管理

    服务管理模块有什么作用?

    服务管理模块主要是将客户经理对客户的相关服务进行管理

    目前已有功能:工单管理(工单列表、工单规则、渠道配置);积分管理;知识库管理

    工单管理-工单列表

    您可以在工单列表中查看所有类型的工单
    您可通过:1. 服务人员 2. 工单编号 3. 工单类型 4. 工单状态 5.渠道名称 6.渠道端 7.更新时间进行工单的筛选查看
    点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情

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    图41 工单列表

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    图42 点击工单号预览工单详情

    工单管理-工单规则 -咨询派单设置

    系统支持以下维度的工单规则设置: 1. 按照营业网点派单 2. 按照咨询问题关联的角色派单
    营业网点派单规则:

    1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最近的5个网点
    2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的咨询信息派给同城市的网点
    3. 全部营业部:将用户的咨询信息派给系统中录入的全部网点
    4. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户咨询的处理
      网点派单层级规则:
    5. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户咨询信息按照 下一层级的规则
    6. 4个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    图43 派单规则,网点层级及超时的设置

    工单管理-工单规则 -留言派单设置

    系统支持以下维度的工单规则设置: 1. 按照营业网点派单2. 按照留言问题关联的角色派单
    营业网点派单规则: 1. 就近/开户营业部: 将用户的地理位置与网点位置进行匹配,将用户的咨询信息派给距离最近的5个网点 2. 同城营业部:将用户的地理位置与网点的位置进行匹配,将用户的留言信息派给同城市的网点 3. 全部营业部:将用户的留言信息派给系统中录入的全部网点4. 专项小组处理:由固定人员/小组进行用户留言的处理
    网点派单层级规则:

    1. 若开启多层规则,并对每个层级设置了超时时间,系统会在规则超时后,将用户留言信息按照下一层级的规则
    2. 4个层级的网点派单规则,从上至下范围不断扩大

    截图参考

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    图44 留言派单规则

    工单管理-工单规则- 抢单设置

    为了避免员工刷单而导致客户服务质量下降,对每种工单类型,我们提供以下维度的抢单设置:
    1.抢单时间间隔设置:设置服务人员间隔多久可以再次抢单

    1. 抢单上限设置(/天):设置服务人员每天最多可抢多少张订单
      3.接单上限设置:设置服务人员同一时间最多可处理多少张工单 **以上规则均不包括直接指派的订单

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    图45 按工单类型设置抢单限制

    工单管理-工单规则-超时设置

    超时设置指的是在设置的时间内没有服务人员接单,客户的等待流程将会自动结束,并出现提示引导客户去智能客服咨询

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    图46 等待超时时间的设置

    渠道配置

    您可以在渠道配置中查看所有渠道的配置情况
    您可通过:1. 渠道名片 2. 渠道配置端 3. 更新人 4. 更新时间进行渠道配置的筛选查看
    点击“编辑”图标可编辑渠道名称、渠道简介、渠道配置端
    可进行操作:1.编辑渠道信息 2.启用或禁用渠道

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    图47 渠道配置

    积分管理-积分规则-工单激励-咨询

    对人工咨询工单,我们开放以下维度的积分激励设置:
    基础维度(客户对服务人员的直观评分)
    现开放3级维度:1星/2星/3星。可以对每个级别设置不同的积分分值
    加权维度
    1.服务客户类型(暂时只支持全部客户)
    2.接单员工角色 细分维度从“基础管理>>角色管理”中获取

    1. 工作时间 细分维度从“基础管理>>时间设置>>工作时间设置”中获取
    2. 抢单时效 细分维度从“基础管理>>时间设置>>抢单时间设置”中获取

    截图参考

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    图48 等待超时时间的设置

    积分管理-积分规则-工单激励-留言/知识库

    知识库工单提供2个激励维度:
    1.知识库创建:员工在APP贡献知识库进行审核而获取积分 2. 通过审核:员工的知识库词条通过审核而获取积分
    留言工单提供1个激励维度:对于留言工单的回复进行积分激励的设置

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    图49 知识库工单的积分激励设置

    0_1594291053195_50.png

    图50 留言工单的积分激励设置

    积分管理-积分规则-工单扣减

    对于以下场景的员工不作为,我们提供给管理员扣除员工积分的权利:

    1. 接单后超时不处理:员工接单成功后,工单处理时间达到上限,该员工仍未处理订单
    2. 派单超时不接单:对指定员工进行派单,工单接单时间达到上限,员工仍未接单

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    图51 工单扣减维度的设置

    积分管理-积分规则-工单防刷

    对于以下条件不满足时,超出部分不计入钱包积分,不参与积分单排名,不兑换绩效:

    1. 激励工单最小会话数:员工与客户的会话数达到有效激励的回话条数 ; 2. 每日最多工单激励数:每个员工每日最多可奖励的工单数 ; 3.每日同一客户最多工单激励数:每个员工每日和同一客户的咨询最多可奖励的工单数。

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    图52 工单防刷设置

    时间设置

    时间设置栏目包括:

    1. 工作时间设置
    2. 抢单时效设置 以上功能用于设置“积分规则>>积分激励”中的相应积分加权维度
      工作时间设置:用于设置积分规则中的“工作时间”维度下的具体类目
      抢单时效设置:用于设置积分规则中的“抢单时效”维度下的具体类目

    工作时间的设置及展示

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    0_1594291137891_54.png

    图53 图54 在时间设置>>工作时间设置中生成的时间段,会展示在积分管理>>积分规则>>积分激励中的工作时间的时间段细分

    抢单时效的设置及展示

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    0_1594291175606_56.png

    图55 图56 在时间设置>>抢单时效设置中生成的时间段,会展示在积分管理>>积分规则>>积分激励中的抢单时效的时长细分

    积分管理-积分结算

    您可以在积分结算中查看所有类型的工单积分结算情况
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 工单类型 4. 结算状态 5.创建时间 6.完成时间 7.结算时间 进行工单的筛选查看
    点击“工单号”可预览所有该工单相关的详情
    点击“结算”可对工单进行结算,工单状态变更为已结算

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    图57 积分结算列表 图58点击工单号预览工单详情

    积分管理-排行榜-咨询排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的积分排行
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 4. 积分周期 进行积分排行的筛选查看
    点击“查看详情”可查看所有该用户相关的积分结算明细
    点击“导出”可导出筛选条件范围内咨询排行的Excel文件

    0_1594291230967_59.png

    图59 咨询排行列表

    积分管理-排行榜-客户互动排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的客户互动排行
    您可通过:1.员工姓名2.账号3.组织 进行客户互动排行的筛选查看
    您可点击“导出”按钮可导出筛选条件范围内客户互动排行的Excel文件

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    图60 客户互动排行列表

    积分管理-排行榜-转发排行

    您可以在积分排行中查看所有用户的转发排行
    您可通过:1. 员工姓名 2. 账号 3. 组织 进行转发得分排行的筛选查看
    您可点击“导出”可导出筛选条件范围内转发排行的Excel文件

    0_1594291273818_61.png

    图61 转发排行列表

    产品管理

    产品管理模块有什么作用?

    产品管理模块主要是对所有金融产品的管理

    目前已有功能:产品信息(产品的新增与上下架)

    产品信息

    您可以在产品管理-产品信息查看产品列表和编辑产品信息:
    1.您可以在该页面查看所有产品的相关信息,例如:产品代码、产品类型、状态等;2.您可通过:1.产品类型 2.是否上架 3.产品名称 4.产品代码 5.更新人 6.更新时间 进行筛选产品的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有产品,点击“新增”按钮添加产品,可修改产品上下架状态

    0_1594291296619_62.png

    图62 管理后台工作室管理-产品管理

    客户管理

    客户管理模块有什么作用?

    客户管理模块主要是对投顾的所有客户信息的管理

    目前已有功能:客户管理(客户列表、客户分组)、销售线索管理

    客户管理-客户列表

    您可以在客户管理-客户列表页面查看客户列表和编辑客户信息:
    1.您可以在该页面查看所有客户的相关信息,例如:客户昵称、微信绑定手机号码、投顾姓名、客户分组等;2.您可通过:1.客户昵称 2.微信绑定手机号码 3.投顾姓名 4.客户分组 5.更新人 6.更新时间 进行筛选客户的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有客户信息,也可以关联投顾、关联分组。

    0_1594291318961_63.png

    图63 管理后台客户管理-客户列表

    客户管理-客户分组

    您可以在客户管理-客户分组页面查看客户分组信息和编辑分组信息:
    1.您可以在该页面查看所有客户分组的相关信息,例如:客户分组名称、客户数量、更新人、更新时间等;2.您可通过:1.客户分组名称 2.更新人 3.更新时间 进行筛选分组的相关信息;3.点击“编辑”、“删除”图标即可编辑、删除现有客户分组信息; 4.也可以新增分组。

    0_1594291341799_64.png

    图64 管理后台客户管理-客户列表

    销售线索管理

    您可以在客户管理-销售线索管理查看消息线索列表和编辑客户信息:
    您可以在该页面查看所有销售线索的相关信息,例如:员工信息、客户信息、销售阶段等
    您可通过:1.员工姓名 2.员工账号 3.客户姓名 4.客户联系方式 5.产品类型 6.销售阶段筛选相关的销售线索信息
    管理人员可在核实信息后修改客户基本信息、产品类型及销售阶段

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    图65 管理后台营销管理-销售线索管理

    0_1594291382061_66.png

    图66 管理后台营销管理-编辑客户信息

    素材管理

    素材管理模块有什么作用?

    素材管理模块主要是对投顾所有内容运营的素材进行管理

    目前已有功能:文章管理(文章列表、文章分组);课程列表(课程列表、课程分组);海报管理(海报列表、海报分组);文件管理(文件列表、文件分组);产品介绍管理(产品介绍列表);广告管理(广告列表、广告分组)

    文章管理-文章列表

    您可以在文章管理-文章列表查看文章列表和编辑文章:
    您可以在该页面查看所有文章的相关信息。可通过:1.文章标题2.文章分组 3.更新人 4.文章类型 5.推荐状态 6.审核状态 7.上架状态 8.更新时间进行筛选文章的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有文章,点击“上架”或“下架”可切换文章状态;点击“新增” 按钮添加新文章,点击文章标题预览文章内容;点击“导出”按钮可导出文章管理列表的Excel文件

    0_1594291412036_67.png

    图67 管理后台内容管理-文章列表

    0_1594291437049_68.png

    图68 管理后台内容管理-文章列表-在线预览

    文章管理-文章列表-新增文章

    您可以在文章管理-文章列表-新增文章中新增文章:
    您可以在该页面新增观点文章、富文本文章、行业文章、转载文章四种类型的文章:
    观点文章:与普通观点一致,可图文展示,图片、产品等附件展示在观点文字下方
    富文本文章:可在富文本编辑框内自定义编辑图文的样式和排序
    行业文章:可在自定义编辑框内自定义编辑图文的样式和排序,可添加股票链接
    转载文章:可转载微信公众号文章至文章列表,转发至工作室可点击查看转载文章
    您可在新增富文本文章、行业文章时选择是否原创,填写上文章的作者、执业证书编号等信息
    您可在富文本文章、行业文章的文本编辑框中自定义编辑图文的样式和排序
    您可在新增文章中上传本地图片或共享盘里的图片文件
    当提交新增文章时,系统会对文章进行敏感词审核,将敏感词用黄色标注

    截图参考

    0_1594291467997_69.png

    图69 管理后台文章列表-新增文章(一)

    0_1594291481053_70.png

    图70 管理后台文章列表-新增文章(二)

    文章管理-文章分组

    您可以在文章管理-文章分组查看文章分组列表和编辑分组 :
    您可以在该页面查看所有文章分组的相关信息。
    您可通过:1.分组名称 2.更新人 3.审核状态 4.上架状态 5.更新时间进行筛选文章分组的相关信息
    点击“上架”、“下架”、“编辑”按钮即可上架、下架、编辑现有分组,点击“新增”按钮添加新文章分组
    新增分组时,可选择上架组织,分组会同步上架到选择的多个组织里

    0_1594291510211_71.png

    图71 管理后台文章分组

    0_1594291520501_72.png

    图72 管理后台新增文章分组

    课程列表-课程列表

    您可以在课程列表-课程列表查看课程列表和编辑课程内容:
    您可以在该页面查看所有课程的相关信息,例如:课程标题、课程分组、状态等;
    您可通过:1.课程标题 2.课程分组 3.状态 4.更新人 5.更新时间 进行筛选课程的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有课程,点击“新增”按钮添加课程,可修改栏目上下架状态

    0_1594291543356_73.png

    图73 管理后台内容管理-课程列表-课程列表

    课程列表-课程分组

    您可以在课程列表-课程分组查看课程分组列表和编辑课程分组信息:
    您可以在该页面查看课程分组的相关信息,例如:课程分组名称、排序、课程数、状态、更新人、更新时间等;
    您可通过:1.课程分组名称 2.状态 3.更新人 4.更新时间 进行筛选课程分组的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有栏目,点击“新增”按钮添加课程栏目,可修改栏目上下架状态

    0_1594291567431_74.png

    图74 管理后台内容管理-课程列表-课程分组

    海报管理-海报列表

    您可以在海报管理-海报列表查看海报列表和编辑海报信息:
    1.您可以在该页面查看所有海报的相关信息,例如:海报分组、模板ID、标题等;2.您可通过:1.海报名称 2.海报ID 3.海报分组 4.更新时间进行筛选海报的相关信息;3.点击“编辑”图标即可编辑现有海报,点击“新增”按钮添加海报模板;4.点击模板ID,即可预览海报

    0_1594291595499_75.png

    图75 管理后台内容管理-海报管理-海报列表

    0_1594291609132_76.png

    图76 管理后台内容管理-海报管理-海报新增

    海报管理-海报分组

    您可以在海报管理-海报分组查看海报类型和编辑海报类型:
    您可以在该页面查看所有海报类型的相关信息,例如:海报分组、排序等
    您可通过:1.海报分组 2.创建人 3.状态 4.创建时间进行筛选海报类型的相关信息
    点击“编辑”图标即可编辑现有海报类型,点击“新增”按钮添加海报类型

    0_1594291631096_77.png

    图77 管理后台内容管理-海报管理-海报分组

    文件管理

    您可以在文件管理页面查看您数据权限内的文件分组、文件的数据信息
    您可以通过:1.文件分组名称 2.更新人 3更新时间进行筛选搜索文件分组
    您可以通过:1.文件名称 2.文件分类 3.文件分组 4.更新人 5.更新时间进行筛选
    您可以查看到已新建的文件分组和已上传的文件相关信息

    0_1594291660289_78.png

    图78 查看已有的文件列表

    0_1594291671597_79.png

    图79 查看已有的文件分组列表

    知识库管理-知识库列表

    您可以在知识库管理页面查看您的问题信息
    您可以通过:1.问题标题 2.答案关键词 3.问题分组 4.问题状态 5.更新人 6.更新时间 进行筛选搜索知识库列表,其中问题标题、答案关键词、更新人支持模糊搜索,点击问题标题可查看问题详情
    您可以点击“新增”按钮添加新问题;点击“导入”按钮批量导入新问题;点击“导出”按钮可导出问题列表的Excel文件

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    图80 查看已有的知识库列表

    0_1594291712232_81.png

    图81 查看问题详情

    知识库管理-知识库分组

    您可以在该页面新增知识库分组
    在知识库列表新增问题时,需要选择对应的问题分组(知识库分组)

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    图82 查看已有的知识库分组列表

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    图83 新增知识库分组

    产品介绍管理-产品介绍列表(一)

    您可以在产品介绍管理页面查看产品介绍信息并进行新增、上下架操作
    您可以通过:1.页面标题 2.产品名称 3.产品代码 4.上架状态 5.更新人 6.更新时间 筛选产品介绍
    您可查看产品介绍,并进行上架、下架操作
    您可以新增产品介绍,选择产品,填写页面标题、页面内容后保存即可新增产品介绍,支持图文与长图形式

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    图84 产品介绍列表

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    图85 新增产品介绍

    产品介绍管理-产品介绍列表(二)

    产品介绍列表页的内容在管理后台-虚拟团队-(选定团队)团队配置-推荐产品时,可以取用
    在虚拟团队-(选定团队)团队配置-推荐产品页面,进行编辑-添加时,产品介绍页的内容可直接进行选择

    0_1594291818512_86.png

    图86 推荐产品处选择产品介绍页内容

    广告管理-广告列表

    您可以在广告列表页面查看广告相关信息
    您可以通过:1.标题 2.分组 3.类型 4.上架状态 5.生效状态 6.引用位置 7.更新人 8.更新时间 进行筛选搜索广告列表,其中标题、分组、更新人字段支持模糊搜索,点击“标题”可进行广告预览
    您可以点击“新增”按钮新增广告;点击“编辑”按钮对广告内容进行编辑;点击“上架”、“下架”按钮将广告上下架

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    图87 查看广告列表

    0_1594291878061_88.png

    图88 广告预览

    广告管理-新增广告

    您可以在广告列表页面点击“新增”按钮新增广告
    在新增广告页面,您需要选择广告分组、广告类型、生效时间、应用场景,填写广告标题,上传广告图片,然后点击“确定”按钮,即可进行广告新增
    应用场景可选择“团队”或/与“工作室”,选择后团队或/与工作室可对广告内容进行调用

    0_1594291916409_89.png

    图89 新增广告

    广告管理-广告分组

    您可以在该页面新增广告分组
    在广告列表新增广告时,需要选择对应的广告分组

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    图90 查看已有的广告分组列表

    0_1594291955214_91.png

    图91 新增广告分组

    合规管理

    合规管理模块有什么作用?

    合规管理模块主要是对合规监管内容的管理

    目前已有功能:敏感词管理(敏感词列表、敏感词分组);审核管理(员工信息审核、文章审核、文章分组审核、知识库审核)

    敏感词管理-敏感词列表

    暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽
    敏感词屏蔽的同时,系统会发送一条推动给到合规助手机器人(该机器人只配置给合规人员使用)
    敏感词的新增支持单个新增及批量新增
    敏感词可以按照以下维度进行筛选:1. 敏感词 2. 应用场景 3. 类型 4. 导入时间

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    图92 管理后台的敏感词列表界面

    敏感词管理-敏感词分组

    暂时只支持管理员对人工咨询场景中的敏感词进行屏蔽
    可以新增敏感词分组

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    图93 管理后台的敏感词分组界面

    审核管理-员工信息审核

    您可以在审核管理-员工信息审核模块查看所有待审核的员工信息(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.姓名 3.账号 4.更新人 5.更新时间 6.推荐状态 进行员工筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核员工信息状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击姓名可预览员工基本信息
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开员工信息审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图94 管理后台员工信息审核

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    图95 管理后台打开员工信息审核开关

    审核管理-文章审核

    您可以在审核管理-文章审核模块查看所有待审核的文章(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.文章标题 3.文章分组 4.更新人 5.更新时间 6.推荐状态 进行文章筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核文章状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击文章标题可预览文章内容
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开文章审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图96 管理后台文章审核

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    图97 管理后台打开文章审核开关

    审核管理-文章分组审核

    您可以在审核管理-文章分组审核模块查看所有待审核的文章分组(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.文章分组 2.审核状态 3.更新人 4.更新时间 进行文章分组筛选
    点击“通过”或“拒绝”可审核文章分组状态,拒绝需要填写拒绝原因,点击上架组织可查看该文章分组上架到哪些组织
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开文章分组审核开关后才会在管理后台显示该页面

    0_1594292121714_98.png

    图98 管理后台文章分组审核

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    图99 管理后台打开文章分组审核开关

    审核管理-知识库审核

    您可以在审核管理-知识库审核页面审核问题详情(通过 / 拒绝)
    您可通过:1.审核状态 2.问题标题 3.问题状态 4.更新人 5.更新时间 进行筛选知识库的相关信息
    点击“通过”按钮即可审核通过,点击“拒绝”按钮即可拒绝问题上架
    需要在基础管理-系统管理-审核配置页面打开知识库审核开关后才会在管理后台显示该页面

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    图100 管理后台知识库审核

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    图101 管理后台打开知识库审核开关

    posted in 金易联产品介绍
  • 金易联产品操作手册

    1.引言

    1.1项目名称

    金易联

    1.2编写目的

    金易联的目标是线上线下一体化营销服务平台,解决员工与员工(内部协同)、员工与客户
    (外部营销、服务)问题。
    产品形态:员工端:“金易联机构版”app 与客户端:“金易联”小程序。

    2.功能概述

    2.1功能结构

    金易联是金融机构客户营销服务解决方案,具有知识库、用户画像、标签建群、产品推 荐、MOT 管理、协同服务、个人空间、虚拟团队、绩效管理、安全合规、社交展业、客户管理、机器人客服、仪表盘等十四个核心功能 。

    0_1594283720392_图片1.png

    3.金易联功能说明

    3.1下载 APP/登录

    3.1.1功能说明

    该功能主要是员工的手机上安装 APP,方便使用

    3.1.2操作步骤

    1)APP 下载:
    根据手机系统的不同,扫描对应的二维码
    安卓端手机扫码后,点击右上角按钮,在弹出的菜单栏中,点击在浏览器中打开, 即可安装
    2)账号登录:
    打开 APP,输入正确的机构码、账号和登录密码即可登录;

    0_1594283763072_图片2.png

    登录页面

    3.2发现-首页

    3.2.1首页

    功能说明

    为了让员工用户可以更好地理解认识金易联产品的特点和用途,将快捷功能展示在页面头 部,展示最有兴趣的营销线索。展示客户互动排行榜、转发排行榜、咨询排行榜前三名和转 发助手的文章列表更好地使用金易联的特色功能

    0_1594283800561_图片3.png

    详细描述

    1.点击快捷功能栏的更多,可以自定义调整功能栏的选项
    2.点击意向值提升最多的客户营销线索,可以更快更好地触达客户
    3.可查看用户的客户互动排行、转发排行、咨询排行榜
    4.查看转发助手文章列表,点击一键获客可快速拓展营销
    5.点击筛选图标,即可切换转发助手文章排列方式,支持“最新排行”和“最热排行”

    3.2.2排行榜

    功能说明

    为了丰富排行榜查看的维度,为了更好、更全面地激励员工用户的工作,故增加客户互动 排行榜、转发排行榜

    0_1594283953542_WX20200709-163855.png

    详细描述:

    1.在 APP 首页-发现,点击排行榜模块的右上角更多图标,进入排行榜小程序;
    2.在页面顶部可切换排行榜
    3.点击排行榜上方的时间筛选,可查看在对应时间段内的得分情况

    3.3办公

    3.3.1通知

    发送通知可以方便通知到相对应的组织或个人

    0_1594284072727_WX20200709-164051.png

    详细描述:

    1.点击工作页面中的通知图标,可查看之前发出或收到的通知内容
    2.点击“+”号,填写通知内容,选择对应的接收人和发送方式,即可发送通知

    3.3.2签到

    功能说明

    员工在外出时,通过签到功能实现外勤签到,方便管理层查看员工外出情况

    0_1594284184071_WX20200709-164250.png

    详细描述:

    1.点击签到图标,进入小程序开始签到流程;
    2.确认手机定位获取的地理位置,点击签到按钮,录入签到内容;
    3.输入对应的签到内容,记录员工外勤的工作内容和结果;
    4.点击统计,即可查看签到记录。

    3.3.3知识库

    功能说明

    员工用户可查看已审核通过的知识库词条,方便在咨询服务中快速回复客户

    0_1594284212531_1.png

    详细描述:

    1.点击工作页面知识库图标,进入知识库列表页
    2.点击知识库词条,可查看知识库问题详情

    3.3.4文件盘

    功能说明

    可在金易联 APP 中上传文件可方便员工在与客户沟通的过程中快速发送适宜的文件帮助客户理解业务。

    0_1594284249501_图片4.png

    详细描述:

    1.点击工作页面中文件盘图标,进入网盘;
    2.点击文件可查看文件,对文件进行添加标签、保存至手机、删除等操作;
    3.在服务房间,打开“+”号菜单,可选择网盘里文件快速发送给客户;

    3.3.5共享盘

    功能说明

    为了提高工作协同效率,企业需要共享盘功能,共享盘分为内部与外部。内部为员工内部 沟通,外部为员工与客户间使用。

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    详细描述:

    1.点击工作页面中的共享盘图标,进入共享盘文件列表;
    2.在文件列表中可查看到权限下的文件,可对文件进行转发、保存至手机等操作;
    3.点击右上方的上传图标,可选择文件上传分类

    3.3.6通讯录

    功能说明

    该功能主要帮助用户维护客户关系、主动触达客户,并且可以与同事起到互相协助的作用。

    0_1594284308961_3.png

    员工通讯录,迅速找到解决问题的人咨询

    详细描述:

    1)员工通讯录:
    您可通过员工通讯录,找到组织内的同事进行问题咨询,并自行回复客户。
    2)客户通讯录:
    您可在该群组内找到您服务过的的客户,并主动触达。

    3.3.7新手指引

    功能说明:

    新手指引主要是让员工用户快速了解 APP 的功能,图文并茂地介绍金易联的功能

    0_1594284348475_4.png

    详细描述:

    点击工作页面中新手指引图标,进入新手指引页面,根据导航点击查看指引内容

    3.4分发管理

    功能说明:

    统一编辑观点,一键分发下级,提高工作效率

    0_1594284373444_5.png

    详细描述:

    分发观点操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到分发管理模块,点击内容分发,进入内容分发界面;
    3.顶部栏目分为“已发布”、“待发布”, “已发布”:已经分发完成的观点;
    “待发布”:已设置定时分发的观点;
    可点击“ ”进行分发观点编辑,输入观点内容;
    选择需要分发的组织及选择分发时间(立即或者定时),其余操作同观点发布;
    点击发布即可分发至所选组织的每一位员工,相关的员工将在工作室中自动发布该观点;

    3.5工作室管理

    编辑工作室,并使用工作室内容进行在线展业,活跃于客户视野;

    3.5.1工作室管理-观点管理

    新增观点

    0_1594284404770_6.png

    新增观点操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到工作室管理模块,点击观点管理,进入观点列表界面;
    3.点击悬浮的“+”按钮,选择添加新观点,进入发布观点界面,输入相关内容,在下方附件框选择相应添加(分别是图片、视频、表情、转载文章、产品、活动、知识库),点击发布即可新增观点);

    管理观点

    0_1594284429450_7.png

    管理观点列表操作步骤:
    1.于观点列表点击对应的观点,可查看观点详情及该观点评论;
    2.如需要删除评论,可长按对应的评论弹出确定删除窗口,点击删除即可;
    3.如需要删除已发布的观点,可找到观点列表中对应的“x”按键,确认删除即可;

    3.5.2工作室管理-活动管理

    新增活动

    0_1594284452053_8.png

    新增活动操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到工作室管理模块,点击活动管理,进入活动列表界面;
    3.点击“+”按键,选择添加新活动,进入新增活动界面,输入相关活动详情及要素,点击发布即可新增活动;

    活动管理

    0_1594284472042_9.png

    管理活动操作步骤:
    1.进入活动列表页,点击对应的活动进入活动详情页;;
    2.点击“报名名单”按键可查看已报名的客户名单;
    3.点击“活动小组”按键可发起群聊,相关报名客户可参与讨论;

    3.5.3工作室管理-产品管理

    产品管理

    0_1594284495437_10.png

    新增产品操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到工作室管理模块,点击产品管理,进入产品列表界面;
    3.点击“+”按键,选择添加新产品,进入新增产品界面,输入相关产品详情及相关信息, 点击添加即可新增产品;
    删除产品操作步骤:
    1.进入产品列表界面,点击需要删除的产品进入产品详情页;
    2.点击“删除”按钮,确认删除即可删除对应的产品;

    3.5.4工作室管理-广告管理

    功能说明

    广告管理的主要作用是拓展个人工作室的多样性,增加个人工作室广告位,展示相关广告内容。

    0_1594284524931_11.png

    详细描述:

    1.管理员在管理后台添加推荐广告内容,员工可在B端APP个人工作室查看到所有已上架的广告;
    2.员工进入B端工作室主页,广告位轮播展示已经选择的广告内容,点击编辑按钮可进入广告管理页面,进行广告上下架操作;
    3.上架后的广告内容将在C端根据所选择的广告顺序进行轮播展示;
    当无上架广告时,B端APP固定展示展位图,C端小程序广告栏目即隐藏。

    3.5.5工作室管理-课程

    功能说明

    课程的主要作用是采用图文的方式向客户普及投资、理财等金融相关知识和行业趋势。

    0_1594284550165_12.png

    详细描述:

    4.管理员在管理后台添加课程内容,员工可在个人工作室查看到所有已上架的课程;
    5.员工点击课程列表中的课程,即可进入课程详情页查看具体课程内容;
    6.点击右上角“…”图标,亦可发送课程详情至微信好友;
    7.当无上架课程时,课程栏目即隐藏;

    3.5.6工作室管理-分享

    功能说明

    可以通过两个方式将工作室分享至微信:

    0_1594284611022_13.png

    详细描述:

    分享工作室操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“我的”栏;
    2.找到分享模块,选择对应的分享途径;;
    3.如选择微信好友,则调起微信界面,选择需要分享的好友即可,客户点击小程序进入工作 室;
    4.如选择分享至朋友圈,则自动将相关名片作为图片附件跳转发朋友圈界面,客户扫描小程
    序码进入工作室;

    分享观点操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到工作室管理模块,点击观点管理;;
    3.找到需要分享的观点点击“分享按键”,弹出需要选择的分享途径;;
    4.如选择微信好友,则调起微信界面,选择需要分享的好友即可,客户点击小程序进入工作 室;
    5.如选择分享至朋友圈,则自动将相关名片作为图片附件跳转发朋友圈界面,客户扫描小程
    序码进入工作室;

    3.6销售线索

    利用分享反馈的线索,及时抓获潜在客户;

    3.6.1浏览历史

    功能说明:

    想知道分享出去的工作室,都有谁访问了吗?浏览历史功能帮助您运筹帷幄。

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    详细描述:

    查看浏览历史操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到销售线索模块,点击“浏览历史”进入;
    3.点击具体的浏览历史,可了解客户访问的具体路径;

    3.6.2数据概览

    功能说明:

    基于客户的维度,记录浏览过您工作室的所有访客动态,亦可直接点击在线咨询按钮进行沟 通,打通客户经理于客户的被动障碍。

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    详细描述:

    查看数据概览操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到销售线索模块,点击“数据概览”进入页面;
    3.顶部分为整体数据、名片数据、观点数据、产品数据栏目,可分类查看各维度的产生的访 客数据;

    3.6.3访客列表

    功能说明:

    基于客户的维度,记录浏览过您工作室的所有访客动态,亦可直接点击在线咨询按钮进行沟 通,打通客户经理于客户的被动障碍。

    0_1594284742754_16.png

    详细描述

    查看访客列表操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到销售线索模块,点击“访客列表”进入;
    3.点击具体的访客名单,可了解该名客户在您工作室访问详情;

    4.点击访客列表旁的联系按键,可发起与客户的聊天室,主动联系;
    5.点击智能助手按钮,进入 AI 助手页面,可查看 AI 分析可视化视图;

    3.6.4分发跟踪

    功能说明:

    分发跟踪记录您每次内容分发所带来的客户行为数据,帮助您更好的分析不同客群对于不 同内容的感知度,有助于您更好对客户群体进行管理,对后续的内容营销进行改进。

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    详细描述:

    查看分发跟踪操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到销售线索模块,点击“分发跟踪“进入;
    3.于分发跟踪界面,可查看每个分享被客户所浏览、点赞、评论、二次分享的数据;

    3.6.5裂变雷达

    功能说明:

    如何挖掘您的高忠诚度客户?裂变雷达记录了您的客户通过对于您分发出去的内容二次转 发,吸引更多的客户访问您的工作室。

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    详细描述:

    查看裂变雷达操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到销售线索模块,点击“裂变雷达“进入;
    3.于裂变雷达界面,可查看每个分享被客户二次分享的带来新客户的数据;
    4.点击带来新客户访问头像,可进入其的访问次数;
    5.点击裂变详情页面中访客头像,可跳转至访客列表页面,查看访客行为记录

    3.7营销工具

    3.7.1营销海报

    功能说明:

    如何扩展获客渠道?营销海报就是有效的方式之一,可选择多种类型和各式各样的模板来 满足不同场景下的营销需求,填写好相应的内容即可一键获得精美的营销海报。

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    详细描述:

    新增营销海报操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“工作”栏;
    2.找到营销工具模块,点击营销海报,进入新增海报界面;
    3.于顶部选择对应生成的海报类型(默认海报类型,产品海报、活动海报、节日海报、其他),点击需要生成的海报背景模板;
    4.选中海报背景模版后填写海报信息,可选填个性化海报推荐语;
    5.选择相关内容(产品海报—产品,活动海报-活动),输入相关推荐信息点击“生成海报”
    即可;
    6.选海报亦可分享微信好友及朋友圈,甚至可以保存为图片,通过其他沟通工具传播。

    3.7.2转发助手

    功能描述:

    为了更好地提高发布观点的质量,给员工用户提供转发助手,可从中选择合适的观点文章转 发至客户端,大大节约了员工用户的时间和精力

    0_1594284889903_20.png

    详细描述:

    转发助手使用步骤:
    1.打开金易联 APP,切换至工作页面,点击转发助手;
    2.转发助手文章排列方式支持“最新排列”和“最热排列”;
    3.浏览转发助手的观点文章,点击一键获客即可转发观点文章;

    转发助手审核步骤:
    当员工用户有转发助手文章的审核权限时
    1.打开金易联 APP,切换至消息页面,打开通知助手
    2.收到文章更新提醒通知,查看简介
    3.点击查看详情,跳转文章审核的小程序页面,可浏览完整的文章
    4.浏览时可提醒文章中含有的敏感词
    5.点击通过,即审核通过;点击拒绝,即审核失败,请填写拒绝理由

    3.8在线咨询

    简要产品流程

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    3.8.1咨询/留言工单

    功能说明

    该功能主要使客户可以通过发起咨询/留言工单,向客户经理求助解答自己的问题。客户咨 询分为两类:一是在线咨询,二是在线留言。

    详细描述

    1)如何看到客户的咨询/留言工单?
    客户发起工单时,基于客户咨询时的地理位置,我们会按照一定的匹配规则将咨询信息分配 给网点的客户经理。匹配规则为:
    a.基于客户的 LBS,匹配就近 5 个网点;
    b.基于用户的问题分类,将咨询信息派遣给具体的角色。
    所有符合资格的客户经理可收到一条系统消息推送,同时在 APP 中的“工作”栏目看到最新的抢单信息,请及时处理。

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    2)如何抢单?

    a.如您在预览了用户问题后,认为可以处理该客户的在线咨询/留言:
    b.在线咨询点击“立即抢单”,您将进入与客户在线沟通的服务房间,开始处理客户的线上咨询;
    c.在线留言点击“抢单”,进入留言回复页面,开始回复客户的留言。

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    接单后的服务咨询在线沟通 接单后的留言回复

    为了给客户更好的在线体验,请在收到客户咨询后尽快处理。

    2)如何咨询转单?

    a.点击“+”中的“转单”;
    b.选择“找联系人帮忙”或者“找团队帮忙”(如有明确的人选,可以选择 1 位同事进行转
    单,如不确定,可以选择 1 个团队进行转单)
    c.点击“确定”后,转单操作成功;若有同事接单,客户端会提示其进入新的服务房间,与您的同事在线沟通(同时,系统会将您与客户的聊天记录,打包至新房间,供客户参考)

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       选择转单对象	同事成功接单后,看到之前的历史聊天记录
    

    3)如何调用知识库?
    a.在输入框输入关键字,并点击“知”字,您将会看到预设于知识库内的所有相关答案; b.点击某个内容上的“发送”,内容会发送至服务房间,点开看到具体内容。

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    知识库调用,发送入房间 知识库词条点击查看内容

    4)如何使用快捷内容操作?
    我们提供以下快捷操作,以便提高您的咨询处理效率(点击“+”调取):
    a.快捷回复发送
    b.快捷图片发送
    c.快捷照相发送
    d.手机文件发送
    e.网盘文件发送
    f.共享盘文件发送
    g.地理位置发送
    h.股票信息发送

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    快捷回复 多功能操作,提高咨询处理效率

    5)如何实现在线合规监控?

    如果您在服务过程中发送的内容包含敏感词,系统会自动将敏感词汇进行屏蔽,同时知会合 规管理员。

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    敏感词屏蔽

    6)如何发起服务评价?
    当客户认为此次服务可以结束,您可以在线发起评价请求,让客户为您的此次服务打分。

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    服务结束,请求评价 用户评价服务

    3.8.2创建群组/频道聊天

    功能说明

    该功能主要提供给用户组建群聊方便讨论问题以及快速拉群。

    详细描述

    1)群聊:选择同事及服务过的客户组建群聊,进行相关问题的讨论;
    2)频道:可创建一个频道,所有人可以通过频道二维码进入,如活动群
    3)标签:可根据自定义的标签将同事或客户预先分组,使用标签建群功能快速拉人入群

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    选择群聊模式 标签建群

    3.8.3查看股票行情

    功能说明

    当员工用户向客户推荐股票时,为了方便客户可以直接查看股票的相关行情数据,可在咨询 聊天和发布观点时发布股票链接,客户可点击链接查看股票行情相关数据。

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    详细描述

    1.用户可在聊天房间功能栏中点击股票选项,可输入“$”符号调起股票选择
    2.输入股票代码或股票名称,选择想要的股票,点击发送,即可发送给客户
    3.客户或员工用户点击股票链接即可打开股票行情页面,查看相关数据

    3.9我的

    3.9.1智能名片管理

    功能说明:

    智能名片提供语音、视频、图片等多媒体展示,助您更好的展示自我风采,提高转换率。

    0_1594285211385_31.png

    详细描述:

    修改个人名片信息操作步骤:
    1.进入金易联机构版 app,点击下方“我的”栏;
    2.找到个人信息模块,进入个人信息界面;
    3.此页面可修改项有:个人头像、微信号、手机号码、个人简介、语音介绍、专 业证书、风采展示;
    4.微信号和手机号码可进入设置界面手动输入;
    5.语音介绍可进入录音界面录入语音个人介绍;
    6.专业证书可选择对应的资格证书,增加可信度;
    7.视频名片点击”上传视频“可上传视频作为宣传,上传封面则为静态展示的封面,客户首先看到为封面,点击后进入视频播放;
    8.风采展示可点击“上传图片”可上传图片;

    3.9.2我的钱包

    功能说明

    该功能主要是记录您当前服务过的在线咨询/留言工单所获得的积分。

    操作步骤

    打开 APP>>点击“我的”>>点击“钱包”

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    我的钱包界面

    该页面可查看
    1.员工用户获得积分情况,及相关工单情况;
    2.点击积分榜排名图标,查看积分排行情况;
    3.查看该员工处理的工单对应积分获取情况;

    3.9.3我的记录

    功能说明

    该功能主要记录并展示了您服务过的所有类型工单及其详情

    详细描述

    打开 APP>>点击“我的”>>点击我的记录

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    我的记录列表

    3.9.4接单状态

    功能说明

    员工用户可切换用户的接单状态
    若为接单,系统会向用户派单,同事也可以向用户转单
    若为不接单,系统不会向你派单,同事也不可以向用户转单

    详细描述

    点击我的页面中“接单状态”,进入接单状态页面,选择“接单”或“不接单”即可切换接单状态。

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    3.9.5分享

    功能说明

    点击我的二维码-分享按钮,可分享员工用户工作室至微信好友群或朋友圈海报 点击微信分享卡片,直接进入微信小程序-工作室首页
    扫描海报中小程序码,直接进入微信小程序-工作室首页

    3.9.6设置

    通知开关

    点击进入设置页面,可设置抢单通知和派单通知的开关状态

    密码管理

    员工用户可通过该页面修改密码

    主题设置

    员工用户可在该设置选项里根据自己喜好修改主题色设置

    0_1594285331482_35.png

    反馈建议

    点击进入反馈建议页面,员工用户可在该页面填写相关对应的问题信息,提交的反馈可以通 过反馈助手看到处理进展

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    3.10客户引导建议

    3.10.1客户访问入口

    功能说明

    该引导主要帮助员工引导客户访问我们工行在线对应的小程序。

    操作步骤

    试点运营期间,我们开放以下入口供客户访问:
    1)凡泰极客微信公众号
    2)金易联微信小程序

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    微信小程序入口实例

    引流建议:
    微信体系中,您可以直接收藏金易联小程序,并进行客户聊天群的转发

    3.10.2客户访问流程指引

    功能说明

    该引导建议主要让用户引导客户成功访问小程序

    详细描述

    客户点击分享至微信群中的小程序入口,第一次访问需要进行微信授权,成功授权后,则可 成功访问工行在线消息页。

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    微信授权,访问金易联首页

    3.10.3客户访问虚拟团队流程指引

    功能说明

    该引导指引主要帮助客户访问金易联小程序中的虚拟团队,查看其相关信息

    详细描述

    客户可在金易联小程序的发现页看到虚拟团队列表,点击单个团队模块即可访问该团队主页,从而查看该团队的相关信息,包括:
    1.虚拟团队成员;
    2.虚拟团队主要介绍;
    3.虚拟团队公告;
    4.虚拟团队业务推荐;
    5.虚拟团队广告;
    6.虚拟团队推荐产品;
    7.虚拟团队推荐文章

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    访问虚拟团队主页与成员

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    虚拟团队团队介绍和公告

    0_1594285510151_41.png

    虚拟团队业务推荐、广告和推荐文章

    0_1594285531839_42.png

    虚拟团队推荐产品和产品介绍

    3.10.4发起咨询流程指引-机器人客服

    功能说明

    该引导指引主要是帮助客户使用机器人客服,从而帮助客服回答重复性常见问题。

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    详细描述

    客户可以通过机器人客服直接转人工进行咨询。
    机器人客服可帮助员工解答一些基本的问题,减少员工处理重复问题的时间。
    通过机器人客服发起人工咨询

    3.10.5发起咨询流程指引-立即咨询

    功能说明

    该引导指引主要是帮助客户学会发起工单。

    详细描述

    若客户想主动发问,可通过“立即咨询”,输入想要提问的问题,并选择对应的问题分类,即可发起咨询。

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    通过立即咨询入口发起人工咨询

    3.10.6处理客户咨询

    功能说明

    该引导建议的主要功能就是帮助客户经理更加快速、方便地处理客户咨询。

    操作步骤

    1)当您接受客户的咨询后(工单接单),您与客户在线的联系便建立起来了。请尽可能的让 客户满意。
    2)我们提供多项快捷功能,帮助您提高咨询处理速度及咨询处理质量:
    知识库调取、快捷回复、图片/文件发送等

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    多项快捷功能的提供

    3.10.7客户再次联系

    功能说明

    该功能的引导建议主要让客户能再次访问,起到维护客户关系的作用。

    操作步骤

    即使您的此次服务结束后,我们会将您与客户的咨询房间保留。用户可以通过消息列表中与 您沟通过的房间再次找到您,并再次发起咨询。

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    客户可能在消息列表再次找到服务过的员工并发起咨询

    建议:第一印象很重要,请在第一次为客户服务的过程中做到让客户满意

    3.11常见问题

    Q:客户一般从哪些途径发起咨询?
    A:初期客户可以在微信中访问金易联小程序(后续会开放更多的咨询渠道入口)

    Q:我该在哪里修改我的在线状态?
    A:我们为每一位员工设置了默认开启接单的状态。如果您下班或休假,请及时在“我的>> 接单状态”中,将在线状态改为“不接单”。

    Q:我接了一个咨询工单,后来处理其他事务了,可以在哪里重新看到此工单?
    A:您可在消息列表中找到对应客户的名字,并进入服务房间继续处理咨询,或从“我的>>
    我的记录”中找到对应的问题工单,重新进入咨询房间。

    Q:我的消息推动和接单数字提示怎么没有出现?
    A:您可在我的>>设置中将“抢单/派单通知”重新打开,便可收到推送及提示。

    Q:我从哪里可以看到服务中的咨询消息?
    A:我们对服务中的房间做了特殊标记(服务中),您在“消息”栏目看到的“服务中”房间都是您需要关注并及时处理的。

    Q:我的账号登录不了了,怎么办?
    A:金易联的系统使用的登录账号及密码与您的内部账号密码完全一致。如遇无法登录,请 检查您的内部账号密码是否有修改,或咨询系统管理员。

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  • 金易联功能介绍

    金易联提供全云时代的数字化服务,赋能金融企业数字化转型

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    一、“全云上”营销服务

    1. 团队云工作室

    跨部门、跨企业在线建立“虚拟团队”,全方位支 持线上客群维护,以“团队协作”代替员工的“单 枪匹马”式作战,让客户服务更加便捷、高效。

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    2.个人云工作室

    企业员工可以轻松打造个人主页,在工作室中发表观点、推荐产品、 发布活动。便捷、持续地向客户传递专业价值,为客户提供及时、专 业、全面的云端顾问咨询服务。

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    3.服务提醒

    社交平台的服务提醒,在不打扰客户的“轻服务”下,员工可主动出击,触达客户,打破因被动等待而错失意向客户的遗憾局面,提升了客户的感知度和活跃度。

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    4.在线咨询

    通过工单引擎系统,高效调度内部服务资源,为客户提供即时在线的专业服务,真正做到“服务在身边”的客户体验。

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    5.知识库管理

    将客户问题进行标准化问答管理,服务人员可随时调用知识库功能,为客户提供准确、高效的问答服务。

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    二、数字化营销展业

    1.智能名片

    自定义个人智能名片打造员工专属商业形象,重新定义初次见面方式,持续触达客户,成为员工的展业拓客利器。

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    2.营销海报

    节日、热点、获客等主题营销海报定期更新,品牌、活动、产品等自定义海报可一键生成,快速套用,附带专属二维码快速传递品牌价值。

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    3.转发助手

    海量专业服务、营销素材,辅助员工快速找到热文爆点,一键转发至社交平台,使员工成为社交平台话题发起者、价值传播者,提升个人认知度。

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    4.客户行为追踪

    “分发追踪”“裂变雷达”“访客列表”“浏览历史”多维度追踪用户行为,帮助员工实时掌握社交圈潜在客户,让营销有的放矢。

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    5.访客画像

    依托于智能技术,从用户行为数据中挖掘用户的兴趣倾向和销售线索,并对目标用户进行匹配度评分、交互度评分及购买意愿评分,为员工提供销售预测。

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    三、金融服务上云合规

    1.合规监管

    私有化网络、聊天保密,事前中后合规监测,服务内容合规保密。

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    2.数据面板

    通过可视化数据面板展示员工服务详情,有效量化员工工作质量,提升企业管理效率。

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  • 金易联的技术优势是什么?

    1、可拓展、易对接: 支持iOS、Andriod、PC、H5、微信小程序等应用形态。

    2、可灵活对接企业、通讯录及第三方系统的数字关系。 跨社交平台导流:连接微信、百度、头条等多个社交平台,利用社交流量,为企业带来全渠道拓客机遇。

    3、三种部署方式:提供私有化部署、行业云部署、混合部署等多种部署方式,均满足合规监管需求。

    4、标准化接口快速对接:金易联深耕金融行业,已经实现包括:用户登录、邀请开户、资金账号、产品列表、适当性匹配等多种标准化接口快速对接。

    5、实现营销服务闭环:基于智能化技术与合规监管体系,帮助金融企业打造触达—服务—获客—购买的在线营销服务闭环。

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  • 如何申请金易联企业版试用?

    金易联企业版适用于机构用户,新用户可点击下方小程序联系官方服务人员。或拨打官方咨询热线:0755—21846974;13823500762;官方服务人员在1个工作日内会与您联系,并发送操作指引。申请成功后,用户可获取用户机构号及管理后台账号密码,即可开始试用体验。

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  • 如何申请金易联个人版试用?

    个人用户可到应用商店中搜索“金易联”一键下载试用;或关注金易联微信服务号,点击菜单栏“APP下载”,无需申请,下载即用。下载链接:https://www.pgyer.com/2Q9l ;下载密码:jinyilian

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  • 什么是金易联个人版与企业版?

    什么是金易联个人版?

    金易联个人版面向所有金融一线从业人员,满足从业者日常营销、拓客、客户管理等需求,运用金融科技工具实现数字化营销。

    什么是金易联企业版?

    金易联企业版适用于机构用户,在赋能一线员工社交展业的同时,利用移动办公、大数据系统、合规体系辅助传统金融机构转型为数字化运营组织,实现业绩规模化增长。

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